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Diese Onlinehilfe beschreibt die Inhalte von Planner 365 für Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Struktur der Onlinehilfe

Diese Onlinehilfe beschreibt die Funktionen der Bereiche:

• Grundlagen
• Funktionen
• Absatz- und Mengenplan
• Finanzplan

Die Onlinehilfe beinhaltet die Beschreibung der einzelnen Felder sowie eine Prozessbeschreibung für den Einsatz. Weitergehende Informationen zu den Feldern erhalten Sie über Ihren betreuenden Microsoft Dynamics Partner oder kontaktieren Sie bitte info@ckl-software.de.

Planner 365

Planner 365 ist eine ISV Speziallösung auf Basis von Microsoft Dynamics 365 Business Central®. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Funktionserweiterung der Standardlösung Microsoft Dynamics 365 Business Central®. Diese Unterstützt die Planung auf verschiedenste Art und Weise. Einerseits wird der Planungsprozess durch geleitete Strukturen und Freigabeprozesse verbessert. Anderseits wird die operative Planung durch Funktionen wie Gruppierungen oder autoamtische Verteilungen unterstützt.

Die Speziallösung lässt sich nahtlos in die Standardbudgets von Microsoft Dynamics 365 Business Central®-Systems integrieren.

Aufbau

Abb. Struktur

Planner 365 hat folgende Planbereiche:

• Verkauf (Mengen - Umsatzbetrag)
• Einkauf (Mengen - Einstandsbetrag)
• GuV-Plan/Finanzplan

Die Planbereiche werden getrennt von einander geplant und zum Schluss bei Bedarf im Finanzgesamtplan zusammengeführt.

Planner 365 hat für jeden Planbereich unterschiedliche Ebenen.

Abb. Planebenen

Ebene	Beschreibung
Planvorlage	Die Planvorlage ist die Ebene um Filter und Dimensionen für den Plan festzuschreiben, falls ohne Aufgaben gearbeitet wird, ist die Einrichtung von Vorlagen optional. Dann findet die Einrichtung direkt in den Plänen statt.
Plan	Der Plan ist die Ebene für einen Gesamtüberblick eines Planbereichs, auf dieser Ebene wird geplant, wenn ein Unternehmen nur einen verantwortlichen hat oder es keine Einschränkungen in der Sichtbarkeit für Planer gibt.
Planaufgabe	Die Planaufgabe deckt einen Teilbereich des Plans ab. Der Planer kann nur die ihm zugewiesenen Eingaben sehen und verändern.

Planung

Abb. Planmatrix

Die Eingabe der Plandaten findet über die Planmatrix statt, die entweder über den Plan oder den zugeteilten Planaufgaben geöffnet werden kann.

Die Planung wird durch weitere Funktionen Unterstützt:

• Werte holen (Es werden Vergangenheitswerte in den Plan übertragen)
• Werte verteilen (Werte können linear oder gewichtet auf Perioden verteilt werden)
• Gruppierungen (Es können Gruppierungen erstellt werden, die dann nach einem Verhältnis auf den Stamm zurückverteilt werden.)

Planungsprozess

Für die Planungsprozesse unterscheiden wir drei unterschiedliche Prozesse:

Prozess	Beschreibung
Nur Pläne	Im Unternehmen gibt es pro Bereich nur Planer, die Zugriff auf alle Informationen haben dürfen und während der Planung eigenverantwortlich zwischen Ansichten und Filtern umändern dürfen.
Pläne und Vorlagen	Im Unternehmen gibt es pro Bereich Planer, die Zugriff auf alle Informationen haben, aber Filter und Dimensionen sollen festgeschrieben werden.
Pläne, Vorlagen und Aufgaben	Im Unternehmen gibt es mehrere Planer pro Bereich, die nur Zugriff auf die Ihnen zugeteilten Informationen haben dürfen und keinerlei Änderungen an Filtern und Planungsdimensionen haben dürfen.

Nur Pläne

Abb. Planprozess nur mit Plänen

Wenn nur Pläne genutzt werden sollen, werden die Dimensionen, Filter und Einträge direkt im Plan erfasst, nach der Freigabe kann der Plan durch die Geschäftsleitung eingefroren werden.

Pläne und Vorlagen

Abb. Planprozess mit Vorlagen und Plänen

Prozessschritt	Beschreibung
Planvorlage füllen	Für jeden gewünschten Planbereich sollte die Planvorlage eingerichtet werden, dies umfasst die Festlegung der Dimensionen, Filter und Gruppierungen.
Planung initalisieren	Sind alle Planvorlagen wie gewünscht eingerichtet, wird die Planung für den gewünschten Zeitraum initalisiert. Dabei werden für alle vorhandenen Planvorlagen Pläne erstellt.
Planung durchführen	Die Planung wird in den jeweiligen Plänen vorgenommen und die Einstellungen aus den Vorlagen berücksichtigt.
Plan wird freigegeben	Der Plan wird freigegeben und der Geschäftsleitung vorgestellt. Wenn diese den Plan nicht annimmt, geht es wieder mit dem Schritt Planung durchführen weiter.
Plan wird eingefroren	Der Plan wird eingefroren und wird nicht mehr bearbeitet.

Abb. Planprozess mit Planaufgaben

Prozessschritt	Beschreibung
Planvorlage füllen	Für jeden gewünschten Planbereich sollte die Planvorlage eingerichtet werden, dies umfasst die Festlegung der Dimensionen, Filter und Gruppierungen.
Planung initalisieren	Sind alle Planvorlagen wie gewünscht eingerichtet, wird die Planung für den gewünschten Zeitraum initalisiert. Dabei werden für alle vorhandenen Planvorlagen Pläne und Planaufgaben erstellt.
Planung durchführen	Die Planung wird in den jeweiligen Planaufgaben vorgenommen und die Einstellungen aus den Vorlagen berücksichtigt.
Planaufgaben freigegeben	Sind alle Planaufgaben freigegeben geht der Prozess weiter.
Plan wird freigegeben	Sind alle Planaufgaben freigegeben wird er der Geschäftsleitung vorgestellt. Wenn diese den Plan nicht annimmt, geht es wieder mit dem Schritt Planung durchführen weiter.
Plan wird eingefroren	Der Plan wird eingefroren und wird nicht mehr bearbeitet.

Planaufgaben Prozess:

Prozessschritt	Beschreibung
Planaufgabe wird erstellt	Der Status der Planaufgabe wird mit dem Status "Erstellt" versehen und kann geplant werden.
Planaufgabe wird geplant	Der Status der Planaufgabe wird auf "In Planung" gesetzt. Der Planungsmanager kann den Fortschritt der Bearbeitung direkt im Plan sehen.
Planer ist fertig	Der Plan ist mit seiner Planung fertig und vergibt den Status "In Prüfung", dafür vergibt er bei dem Status wechsel ein Kommentar.
Planungsmanager überprüft Planaufgabe	Der Planungsmanager überprüft die Planungsaufgabe und setzt den Status mit eine Kommentar entweder auf "Freigegeben" oder "In Planung". Wenn der Status auf "Freigegeben" gesetzt ist, kann die Aufgabe nicht mehr verändert werden. Bei dem Status "In Planung" muss der Planer nachbessern.

GRUNDLAGEN

Rollencenter

Planner 365 Einrichten

Abb. Planner 365 Einrichten

In der Einrichtung von Planner 365 gibt es folgende Felder:

Felder	Beschreibung
Vorlagennr.	Gibt die Nummernserie an, die für die Planvorlagen gezogen wird.
Aufgabennr.	Gibt die Nummernserie an, die für die Planaufgaben gezogen wird.
Vorgabe Geschäftsbuchungsgruppe	Gibt die Geschäftsbuchungsgruppe an, die für den Übertrag in den Gesamtfinanzplan genutzt werden soll.
Planaufgabenzwang	Gibt an ob die Planung nur über Planaufgaben erlaubt sein soll.

Benutzerrollen

Abb. Plannerbenutzer

Folgende Benutzerrollen gibt es in Planner 365:

• Administrator:: Der Administrator ist in der Lage alle Einrichtungen und Planen zu verändern und durchzuführen.
• Planmanager: Der Planmanager kann einen Plan anpassen und kann ihm zugeordnete Planaufgaben freigeben.
• Planer: Der Planer ist für die operative Plan zuständig und kann diese nur über Planaufgaben erledigen.

Gruppierung

Die Gruppierung ermöglicht eine aggregierte Darstellung innerhalb der Planmatrix, sowie das Planen mit bis zu drei Ebenen.

Die Gruppierung kann entweder an eine Vorlage geknüpft werden, damit alle Filter berücksichtigt werden können.

Abb. Gruppierung erstellen

Pro Ebene wird jetzt eine Art ausgewählte folgende Möglichkeiten gibt es:

Felder	Beschreibung
Dimension	Alle dem Plan oder Planvorlage zugeordneten Dimensionen können ausgewählt werden.
Artikel (Verkauf/Einkauf)	Alle Code und Enum Felder des Artikels können zum Gruppieren verwendet werden.
Sachkonto (Fibu)	Alle Code und Enum Felder der Sachkonten können zum Gruppieren verwendet werden.

Nachfolgenden werden die Zeilen befüllt.

Abb. Gruppierung

Die erstellten Gruppen können Anteile % zugeordnet werden, damit beim Planen mit Gruppierungen automatisch von höheren Ebenen auf niedrigere Ebenen verteilt werden kann.

Zeitachsen

Mit den Zeitachsen lassen sich periodische Verteilungen vordefinieren.

Abb. Zeitachsen Liste

In der Zeitachsen Vorlage Seite gibt es folgende Felder:

Felder	Beschreibung
Code	Gibt den Code der Zeitachsen Vorlage an.
Beschreibung	Gibt die Beschreibung für die Zeitachsen Vorlage an.
Zeitachsen Art	Gibt die Verteilungsart der Zeitachse an. Diese kann entweder linear oder gewichtet sein.
Anzahl Perioden	Gibt die Anzahl der Perioden an, die erzeugt werden soll.

Um die genaue Verteilung zu erstellen öffnen Sie die Definition über die Aktion "Zeitachsen Vorlagenzeile".

Abb. Zeitachsen Zeilen

Diese Seite unterteilt sich in den Bereich zum Erstellen der Zeilen und die Zeilen.

Folgende Felder dienen zur Erstellung der Zeitachse:

Felder	Beschreibung
Zeitachsen Intervall	Gibt das Zeitachsen Intervall an. Zur Auswahl stehen Woche Monat Quartal Jahr
Anzahl Perioden	Gibt die Anzahl der Perioden an, diese werden je nach dem Zeitachsen Intervall vorgefüllt.
Datumsformel	Gibt die gewollte Datumsformel an, diese wird durch das Feld "Zeitachsen Intervall" vorgefüllt, kann aber auch manuell überschrieben werden.
Zeitachsen Art	Gibt die Verteilungsart der Zeitachse an. Zur Auswahl stehen: Linear Gewichtet

Über die Aktion "Aufteilung" werden anhand dem Zeitachsen Intervall und Perioden die Zeitachsen Vorlagenzeile erstellt.

Die Zeitachsen Vorlagenzeilen haben diese Felder:

Felder	Beschreibung
Beispieldatum	Gibt ein Besispiel für die Periode an.
Gewicht	Gibt das Gewicht an, um die prozentuale Aufteilung zu definieren. Dieses Feld ist nur bei gewichteten Zeitachsen sichtbar.
Anteil	Gibt den prozentualen Anteil, je nach Gewichtung an. Dieser Wert wird bei der Berechnung der Verteilung genutzt. Dieses Feld ist nur bei gewichteten Zeitachsen sichtbar.

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