Abonnement
In diesem Kapitel werden alle Informationen zum Thema Abonnements beschrieben
Rollencenter Abonnements
In diesem Kapitel werden die Aktionen im Menü Abonnements des Rollencenters beschrieben.
Abonnement-Konfigurationen
Auf dieser Seite können Abonnement-Konfigurationen erstellt werden, mit denen Abonnements initialisiert und eingerichtet werden können.
Aus Abonnement-Manager Rollencenter wird eine Liste der Abonnement-Konfigurationen aufgerufen:
![]() |
---|
Abb. Abonnement-Konfigurationen Liste |
Die Einrichtung von Abonnement-Konfiguration erfolgt auf der Konfigurationskarte:
![]() |
---|
Abb. Abonnement-Konfigurationen Karte |
Die folgenden Felder stehen zur Verfügung. Die meisten Felder im Register Abonnement der Abonnement-Konfiguration sind lediglich Vorgabefelder für die entsprechenden Felder im Abonnement und können dort noch manuell umgestellt werden:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Code | Gibt einen eindeutigen Code an, der die Konfiguration kennzeichnet. |
Beschreibung | Gib eine ausführliche Beschreibung der Abonnement-Konfiguration an. |
Automatisch anzeigen | Hinter diesem Feld steckt eine größere Logik. Abonnement-Konfigurationen können bei der Erstellung eines Abonnements automatisch angezeigt werden, oder sie können nur dann angezeigt werden, wenn diese Funktionalität aus dem Abonnement explizit aufgerufen wird. Das Feld Automatisch anzeigen implementiert diesen Unterschied. Alle Abonnement-Konfigurationen, deren Feld Automatisch anzeigen aktiviert ist, werden bei Anlage eines Abonnements automatisch angezeigt, alle anderen werden nur mit angezeigt, wenn das Laden von Abonnement-Konfigurationen aus dem Abonnement heraus explizit aufgerufen wird. Wenn keine Abonnment-Konfigurationsvorlage als Automatisch anzeigen definiert ist, werden Abonnement-Konfigurationsvorlagen beim Anlegen eines Abonnements überhaupt nicht automatisch angezeigt, sondern nur dann, wenn die Funktionalität explizit aus dem Abonnement aufgerufen wird. |
Gesperrt | Gibt an, ob die Abonnement-Konfiguration gesperrt ist oder nicht. Gesperrte Abonnement-Konfigurationen werden im Abonnement nicht zur Auswahl angezeigt und können nicht genutzt werden. |
Nummernserie | Gibt eine Nummernserie an, mit der das Abonnement erstellt wird. Wenn hier kein Wert hinterlegt ist, wird die Standard-Nummernserie für Abonnements herangezogen, die in der Abonnement-Einrichtung hinterlegt ist. |
Abonnementlaufzeitcode | Gibt einen Vorgabewert für das Feld Abonnementlaufzeitcode im Abonnement an. |
Abrechnungsintervallcode | Gibt einen Vorgabewert für das Feld Abrechnungsintervallcode im Abonnement an. |
Automatische Verlängerung | Gibt einen Vorgabewert für das Feld Automatische Verlängerung im Abonnement an. |
Automatische Preisverlängerung | Gibt einen Vorgabewert für das Feld Automatische Preisverlängerung im Abonnement an. |
Abonnementartengruppe | Gibt einen Vorgabewert für das Feld Abonnementartengruppe im Abonnement an. |
Abonnementdesigncode | Gibt einen Vorgabewert für das Feld Abonnementdesigncode im Abonnement an. |
Auto-Text Code | Gibt einen Vorgabewert für das Feld Auto-Text im Abonnement an. |
Abonnementvorlagencode | Gibt eine Abonnementvorlage an, die auf die Zeilen des neuen Abonnements angewendet wird. Über Abonnementvorlagen können automatisch anzulegende Zeilen des Abonnements definiert werden. Indem der Abonnement-Konfiguration ein Abonnementvorlagencode hinterlegt wird, kann also ein nahezu vollständiges Abonnement mit Kopf- und Zeilendaten definiert werden, das automatisch angelegt wird. Hier fehlen dann nur noch der Debitor, das Startdatum und die abonnierten Mengen. |
Über die Aktion Konfiguration kopieren der Abonnement-Konfigurationskarte kann die Einrichtung einer bereits bestehenden Abonnement-Konfiguration in die aktuelle kopiert werden.
Abonnementvorlagen
Auf dieser Seite können Sie Vorlagen für Abonnementzeilen erstellen, die in Abonnements geladen werden können.
![]() |
---|
Abb. Abonnementvorlagen Karte |
Im Kopf der Abonnementvorlagen stehen die folgenden Felder zur Verfügung:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Code | Legt den Code für die Abonnementvorlage fest. |
Beschreibung | Legt eine Beschreibung für die Abonnementvorlage fest. |
Gesperrt | Gibt an, dass die Abonnementvorlage gesperrt ist, so dass sie nicht in Abonnements geladen werden kann. |
In den Zeilen der Abonnementvorlagen stehen die folgenden Felder zur Verfügung:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Art | Gibt an, ob es sich bei der Zeile um einen Abonnementartikel, einen Bundleartikel, eine Gruppenüberschrift, eine Gruppensumme, eine Zwischensumme, eine Bundlesumme oder einen Kommentar handelt. |
Nr. | Gibt die Nummer des Abonnementartikels oder des Bundleartikels an. |
Beschreibung | Gibt eine Beschreibung an, die in das Abonnement übertragen wird. |
Schriftart | Gibt an, ob die Zeile in einer fetten oder normalen Schriftart wiedergegeben werden soll. |
Bundle Nr. | Gibt an, zu welchem Bundle die Zeile gehört. |
Bundle-Stückliste entfalten | Gibt an, dass eine Bundle-Stückliste, die in der Vorlage nicht entfaltet ist, bei Laden ins Abonnement automatisch entfaltet werden soll. |
Abonnementartengruppen
Auf dieser Seite können Sie Abonnementartengruppen definieren und den Abonnements zuordnen.
![]() |
---|
Abb. Abonnementartengruppen Liste |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Code | Legt den Code für die Abonnementartengruppe fest. |
Beschreibung | Legt eine Beschreibung für die Abonnementartengruppe fest. |
Anzahl Abonnement | Zeigt die Anzahl der Abonnements an, bei denen diese Abonnementartengruppe zugeordnet ist. |
Debitorenabonnementgruppen
Auf dieser Seite können Sie Debitorenabonnementgruppen definieren und den Debitoren zuordnen.
![]() |
---|
Abb. Debitorenabonnementgruppen Liste |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Code | Gibt einen Code zum Identifizieren der Debitorenabonnementgruppe an. |
Beschreibung | Gibt die Beschreibung der Debitorenabonnementgruppe an. |
Geänderte Abonnements
Über diese Seite können nur solche Abonnements eingesehen werden, die in einem bestimmten Zeitraum geändert worden sind. Wenn Sie Geänderte Abonnements aus dem Rollencenter auswählen, wird der folgende Dialog eingeblendet:
![]() |
---|
Abb. Geänderte Abonnements |
Sie können nun auswählen, ob Sie nur Abonnements anzeigen lassen möchten, die seit der letzten Rechnungsstellung, seit gestern, in der aktuellen Woche, seit der letzten Woche, im aktuellen Monat oder im letzten Monat geändert worden sind.
Artikel Mapping
Auf dieser Seite können Sie Abonnementartikel mit Einkaufsartikeln verknüpfen.
Verwendungsübersicht
In der Verwendungsübersicht können Sie sich Abonnements nach bestimmten Suchkriterien anzeigen lassen.
Wenn Sie die bestehenden Abonnements eines Debitors sehen wollen, wählen Sie in dem Feld „Suche von“ die Option Artikel nach Debitor und in dem Feld „Suche nach“ tragen Sie die Nummer des gewünschten Debitors ein. Bei dieser Auswahl werden die Abonnements sowie die Abonnementanfragen des hinterlegten Debitors angezeigt. Sie können die aufgelisteten Abonnements und Abonnementanfragen aus dieser Verwendungsübersicht aufrufen.
![]() |
---|
Abb. Verwendungsübersicht "Artikel nach Debitor" |
Wenn Sie herausfinden möchten, in welchen Abonnements ein bestimmter Artikel vorhanden ist, wählen Sie die Option „Abonnement nach Artikel“ und geben in dem Feld „Suche nach“ die Artikelnummer ein. Bei dieser Auswahl erhalten Sie eine Auflistung aller Abonnements und Abonnementanfragen, die diesen Artikel beinhalten.
![]() |
---|
Abb. Verwendungsübersicht "Abonnements nach Artikel" |
Es besteht außerdem die Möglichkeit aus der Verwendungsübersicht heraus, Abonnementanfragen zu erstellen.
Mit der Erweiterten Suche können Sie weitere Filter verwenden. Es werden die letzten 10 Suchanfragen automatisch abgespeichert. Wenn Sie mehr Suchanfragen speichern möchten, müssen Sie den Wert in der Abonnement Einrichtung entsprechend hinterlegen. Die gespeichert Suchanfragen können für die nächste Suche geladen werden.
![]() |
---|
Abb. Erweiterte Suche Aktionsleiste |
![]() |
---|
Abb. Erweiterte Suche Karte |
Abonnementanfragen
Die Abonnementanfrage können Sie verwenden, um eine anstehende Veränderung eines bestehenden Abonnements nachzuhalten oder um Angaben und Informationen zu einem neuen Abonnement zu dokumentieren.
Aus der Abonnementanfrage heraus können Abonnements erstellt, Bestellportale aufgerufen und Einkaufsrechnungen bzw. Einkaufsbestellungen generiert werden.
Hinweis: Die Einkaufsrechnungen bzw. Einkaufsbestellungen werden beim Erstellen des neuen Abonnements bzw. bei der Aktualisierung eines bestehenden Abonnement erzeugt.
Abonnementanfragekarte - Kopf
![]() |
---|
Abb. Abonnementanfragekarte |
Allgemein
![]() |
---|
Abb. Abonnementanfragekarte Register Allgemein |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Nr. | Gibt die Nummer der Abonnementanfrage entsprechend der festgelegten Nummernserie an. |
Beschreibung | Gibt die Beschreibung der Abonnementanfrage an. |
Gewünschte Referenzart | Gibt die gewünschte Referenzart an: Vorhandene Abonnements Diese Option verwenden Sie, wenn sich die Angaben in dieser Anfrage auf ein bestehendes Abonnement beziehen. Neues Abonnement Diese Option verwenden Sie, wenn sich die Abonnementanfrage auf ein neues Abonnement bezieht. |
Verkauf an Deb.-Nr. | Gibt die Debitorennummer an. |
Verk. an Name | Gibt den Damen des Debitoren an. |
Abonnementnr. | Zeigt das zugeordnete Abonnement an, wenn sich die Anfrage auf ein bestehendes Abonnement bezieht. |
Gesamtstatus | Gibt den Gesamtstatus der Abonnementanfrage an. In Bearbeitung Bestätigt Abgelehnt Erledigt |
Anzahl Einkaufsrechnungen | Zeigt die Anzahl der erstellten Einkaufsrechnungen an. |
Anzahl Einkaufsbestellung | Zeigt die Anzahl der erstellten Einkaufsbestellungen an. |
Verkäufercode | Hier können Sie einen Verkäufer zuordnen. |
Teamcode | Hier können Sie ein Team zuordnen. |
Verantwortliche Person | Hier können Sie eine verantwortliche Person zuordnen. |
Abonnementanfragezeilen
![]() |
---|
Abb. Abonnementanfragenzeilen |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Art | Gibt die Art der Abonnementzeile an. Weitere Informationen finden Sie hier. |
Nr. | Gibt die Nummer eines Bundleartikels, eines Abonnementartikel oder eines Artikels an, je nach Inhalt im Feld „Art“. |
Beschreibung | Gibt die Beschreibung der Abonnementzeile an. |
Gewünschte Menge | Gibt die vom Kunden gewünschte Menge an. |
Gewünschtes Startdatum | Gibt das vom Kunden gewünschte Abonnementstartdatum an. |
Gewünschte Kreditorenart | Hier können Sie hinterlegen, um welche Kreditorenart es sich handelt. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: <Leer> Distributor Wiederverkäufer ISV |
Kreditorennummer | Gibt die Kreditorennummer an, bei dem der Abonnementartikel bestellt werden soll. |
Kreditorstatus | Hier können Sie den Status festlegen. |
Aktuelle Menge | Gibt die tatsächlich bestellte Menge an. |
Tatsächliches Startdatum | Gibt das tatsächliche Startdatum des Abonnements an. |
Status | Gibt den Status des Anfrage an. |
Aktionsleiste Abonnementanfragezeile
![]() |
---|
Abb. Aktionsleiste Abonnementanfragenzeilen |
Aktion | Beschreibung |
---|---|
Neue Zeile | Mit dieser Funktion erstellen Sie eine neue Abonnementanfragenzeile. |
Zeile löschen | Mit dieser Funktion löschen Sie eine bestehende Abonnementanfragenzeile. |
Link zur Abonnementzeile | Mit dieser Funktion verknüpfen Sie die Anfragezeile mit der Abonnementzeile. |
Kreditor Bestellportal | Mit dieser Funktion öffnen Sie den beim Kreditor hinterlegten Link für das Bestellportal. |
Erstellung des Einkaufsbelegs einrichten | Hier können Sie entscheiden, ob Sie eine Einkaufsrechnung oder eine Einkaufsbestellung erstellen oder die Vorgaben aus dem Kreditor anwenden möchten: |
![]() |
---|
Abb. Erstellung des Einkaufsbelegs einrichten |
Aktionsleiste Abonnementanfrage
![]() |
---|
Abb. Aktionsleiste Abonnementanfrage |
Abonnement bearbeiten
![]() |
---|
Abb. Aktionsleiste Abonnement bearbeiten |
Aktion | Beschreibung |
---|---|
Abonnement erstellen | Mit dieser Funktion erstellen Sie ein Abonnement basierend auf den Angaben in der Abonnementanfrage. Nur bestätigte Anfragen können verarbeitet werden. |
Abonnement aktualisieren | Diese Funktion verwenden Sie, wenn sich die Angaben in der Abonnementanfrage auf ein bereits bestehendes Abonnement bezieht. Nur bestätigte Anfragen können verarbeitet werden. Sie können sowohl einen neuen Abonnementartikel für das Abonnement erfassen und/oder die Menge eines bestehenden Abonnementartikels verändern. |
Abonnementanfrage
![]() |
---|
Abb. Aktionsleiste Abonnementanfrage |
Aktion | Beschreibung |
---|---|
Bestätigen Sie alle Anfragen | Mit dieser Funktion können Sie alle Anfragen in den Zeilen bestätigen. |
![]() |
---|
Abb. Bestätigen Sie alle Anfragen |
Aktion | Beschreibung |
---|---|
Vorlagen laden | Diese Funktion verwenden Sie, wenn Sie eine Abonnementvorlage für die Erstellung einer Abonnementanfrage nutzen möchten. |
Kreditor Bestellportal | Der beim Kreditor hinterlegte Link für das Bestellportal wird geöffnet. |
Bemerkungen | Hier können Sie Bemerkungen zu der Abonnementanfrage hinterlegen bzw. sich anzeigen lassen. |
Verbundene Belege
![]() |
---|
Abb. Aktionsleiste Verbundene Belege |
Aktion | Beschreibung |
---|---|
Abonnement | Das verknüpfte Abonnement wird angezeigt. |
Einkaufsrechnungen | Hier finden Sie eine Übersicht der erstellten Einkaufsrechnungen. |
Einkaufsbestellungen | Hier finden Sie eine Übersicht der erstellten Einkaufsbestellungen. |
Abonnementkarte
In diesem Kapitel werden die Felder und Funktionen der Abonnement-Karte beschrieben.
Abonnementkarte – Kopf
In diesem Kapitel werden die Felder beschrieben, welche sich auf den einzelnen Registern der Abonnementkarte befinden.
Allgemein
![]() |
---|
Abb. Abonnementkarte Register Allgemein |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Nr. | Gibt die Nummer des Abonnements an. |
Beschreibung | Gibt eine Information zum Abonnement an. Wenn Sie Rechnungen zu diesem Abonnement buchen, wird die Beschreibung in die Abonnementposten übernommen. |
Verk. an Name | Gibt den Namen des Debitoren an, für den das Abonnement erstellt wurde. |
Gibt die E-Mail-Adresse des Kontakts an, an den die Verkaufsbelege gesendet werden sollen. | |
Debitorenart | Gibt den Code der Debitorenart (z.B. Wiederverkäufer) an. |
Verkäufercode | Gibt den verantwortlichen Verkäufer an. |
Teamcode | Gibt das verantwortliche Team an. Wenn ein Verkäufer angegeben ist, können nur Teams ausgewählt, denen der Verkäufer angehört. Wenn der Verkäufer nur einem Team angehört, wird dies automatisch gesetzt. Wenn kein Verkäufer angegeben ist, kann aus allen Teams ausgewählt werden. |
Debitorenabonnementgruppe | Gibt die dem Debitor zugeordnete Debitorenabonnementgruppe an. |
Abonnementartengruppe | Gibt die Abonnementartengruppe an. Über diese kann z.B. differenziert werden, ob das Abonnement in Rechnungsstapelplänen berücksichtigt werden soll oder nicht, bzw. in welcher Reihenfolge dies geschieht. |
Abteilung Code | Das Feld repräsentiert die 1. Globale Dimension und kann je nach Einrichtung der globalen Dimensionen im Mandanten einen anderen Inhalt und eine andere Überschrift haben. Das Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Globale Dimensionen anzeigen in der Abonnement Einrichtung aktiviert ist. |
Debitorengruppe Code | Das Feld repräsentiert die 2. Globale Dimension und kann je nach Einrichtung der globalen Dimensionen im Mandanten einen anderen Inhalt und eine andere Überschrift haben. Das Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Globale Dimensionen anzeigen in der Abonnement Einrichtung aktiviert ist. |
Abonnement Startdatum | Gibt das Startdatum des Abonnements an. Wenn Sie das Startdatum eingeben, werden in Abhängigkeit der hinterlegten Abonnementlaufzeit und des Abonnementintervalls die Felder Abonnement Ablaufdatum, das Start- und Enddatum der Abrechnungsperiode sowie das Reguläre nächste Rechnungsdatum und das Nächste Rechnungsdatum automatisiert gefüllt. Wenn in der Abonnement Einrichtung das Feld Änderungen nach Bearbeitung des Startdatums vorschlagen angehakt ist, öffnet sich unter bestimmten Voraussetzungen automatisch ein Dialog, der es erlaubt, das Erfassungsdatum von Abonnement-Komponenten im Stapel zu ändern. Dazu müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: Es existieren Komponenten für Abonnementartikel dieses Abonnements. Für das Abonnement wurde noch keine Rechnung erstellt oder gebucht. Das Abonnement Startdatum ist von einem gültigen Datum auf ein anderes gültiges Datum geändert worden. Über die AssistEdit-Funktionalität dieses Feldes kann derselbe Dialog aufgerufen werden wie über die Aktion Periodendaten bearbeiten. |
Status | Gibt den Status des Abonnements an. Folgende Status stehen zur Verfügung: Erstellt Angeboten Testversion Aktiv Kulanzfrist Ausgesetzt Beendet |
Externe Belegnummer | Gibt eine externe Belegnummer an. |
Auf Wachtlist | Legt fest, ob das Abonnement auf der Watchlist stehen soll. |
Watchlist-Ursachencode | Gibt an, warum das Abonnement auf der Watchlist steht. Das Feld ist nur sichtbar, wenn das Feld Auf Watchlist aktiviert ist. |
Startdatum | Gibt das Startdatum der Abrechnungsperiode an. |
Enddatum | Gibt das Enddatum der Abrechnungsperiode an. |
Nächstes Rechnungsdatum | Gibt das reguläre nächste Rechnungsdatum an. |
Zwischenrechnungsdatum | Gibt das Datum der nächsten Zwischenrechnung an. Bei einer Zwischenrechnung wird das Datum der Zwischenrechnung hier hinterlegt. Wenn aktuell keine Zwischenrechnung gestellt wird, bleibt dieses Feld leer. |
Summen
![]() |
---|
Abb. Abonnementkarte Register Summen |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Gesamtbetrag (MW) | Gibt den Gesamtbetrag des Abonnement auf Basis der aktuellen Abrechnungsperiode an. |
Gesamtrabattbetrag | Gibt den Gesamtrabattbetrag, der für das Abonnement gewährt wurde, an. |
Direkte Stückkosten gesamt | Gibt die gesamten direkten Stückkosten für das Abonnement an. Wie die Stückkosten ermittelt werden, erfahren Sie hier. |
Indirekte Stückkosten gesamt | Gibt die gesamten indirekten Stückkosten für das Abonnement an. Wie die Stückkosten ermittelt werden, erfahren Sie hier. |
DB (MW) | Gibt den Gewinn für das Abonnement an. |
DB % | Gibt den Gewinn in % für das Abonnement an. |
DB berechnet für Datum | Gibt an, zu welchem Datum der Deckungsbeitrag berechnet wurde. |
Datum Gewinnberechnung | Gibt an, wann die Berechnung des Gewinns durchgeführt wurde. |
Abonnement
![]() |
---|
Abb. Abonnementkarte Register Abonnement |
Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Abonnementlaufzeitcode | Gibt die für das Abonnement gültige Laufzeit an. |
Abrechnungsintervallcode | Gibt das für das Abonnement gültige Abrechnungsintervall an. |
Abgrenzungscode | Wenn Sie die Verkaufseinnahmen abgrenzen möchten, geben Sie hier den gewünschten Code an. Es wird dringend empfohlen, einen Abgrenzungscode auszuwählen, der für die flexible Ermittlung von Perioden eingerichtet ist, bzw. eine solche Abgrenzungsvorlage anzulegen. Dies geschieht, indem das Feld Abonnementabgrenzung auf dem Register Allgemein der Abgrenzungsvorlagenkarte angehakt wird. |
EK Abgrenzungscode | Wenn Sie die Einkaufskosten abgrenzen möchten, geben Sie hier den gewünschen Code ein. |
Abonnementdesigncode | Wenn in der Abonnementeinrichtung ein Vorgabewert für ein Abonnementdesign hinterlegt ist, wird dieser Wert herangezogen, wenn im Abonnement kein Code angegeben wird. Ansonsten kann hier ein abweichender Code für ein Abonnementdesign hinterlegt werden. |
Auto-Text Code | Wählen Sie einen bestimmten Auto-Text für dieses Abonnement. Der gültige Auto-Text eines Abonnements wird hierarchisch festgelegt. Die erste Priorität ist ein Auto-Text, der auf der Abonnementkarte selbst angegeben ist. Die zweite Priorität ist ein Auto-Text, der in einem dem Abonnement zugewiesenen Abonnementdesign angegeben ist, und die dritte Priorität ist ein Auto-Text, welcher der Abonnementeinrichtung zugewiesen ist. Wenn dem Abonnement selbst kein gültiger Auto-Text zugewiesen ist, wird er aus der Hierarchie ausgewählt, aber nicht explizit in das Abonnement geladen. Unterhalb des Feldes wird dargestellt, welcher Auto-Text in dem Abonnement angewandt wird. |
Historisches Startdatum | Gibt das Datum an, ab dem das Abonnement erstmalig fakturiert wurde, und das vor der ersten Faktura des Abonnements über über bill-to liegt, falls das Abonnement bereits vor der Einführung von bill-to bestand. Das gibt einerseits die historische Einordnung und erlaubt andererseits über das Historische Buch.-Blatt, einen Saldo vor dem ABONNEMENT STARTDATUM einzubuchen, zum Beispiel auf den 31.12.2023, um so alle Mengen, Kosten und Erlöse, die zum Abonnement gehören statistisch zusammenzufassen. |
Abonnementstartdatum | Gibt das Startdatum des Abonnements an. |
Abonnement Ablaufdatum | Gibt das Ablaufdatum des Abonnements an. |
Autom. Aktivierung nach Testversion | Legt fest, ob nach Ende der Testversion, automatisch ein Abonnement erstellt werden soll. |
Testversion Startdatum | Gibt das Startdatum der Testversion an. |
Testversion Ablaufdatum | Gibt das Ablaufdatum der Testversion an. |
Automatische Verlängerung | Legt fest, ob das Abonnement nach Ablauf der Laufzeit automatisch verlängert werden soll. |
Autom. Preisverlängerung | Legt fest, ob bei einer automatischen Verlängerung des Abonnements am Ende der Abonnementlaufzeit auch die bestehenden Abonnementpreise automatisch verlängert werden sollen. Dies ist eine inhaltliche Entscheidung, die davon abhängig ist, ob der Kunde nach Ablauf der ursprünglichen Laufzeit des Abonnements Standardpreise bezahlen soll, oder ob seine spezifischen Abonnementpreise verlängert werden sollen. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: Nie: Bestehende Preise werden nicht automatisch verlängert. Enddatum verlängern: Bestehende Preise werden automatisch verlängert, indem ihr Enddatum auf das Ende der neuen Laufzeit gesetzt wird. Neue Preiszeile anlegen: Bestehende Preise werden automatisch verlängert, indem eine neue Preiszeile mit dem Start- und Enddatum der neuen Laufzeit angelegt wird. Preis aktualisieren: Eine neue Preiszeile mit dem Start- und Enddatum der neuen Laufzeit wird angelegt. Dabei werden jedoch die Preise aktualisiert, d.h. abonnementspezifische Preise werden durch die aktuell gültige Standard-Preisliste ersetzt und für die Laufzeit auf dem neuen Preisniveau festgeschrieben. |
Verlängerung Abonnementlaufzeitcode | Gibt an, welche Laufzeit bei Verlängerung des Abonnement gelten soll. |
Verlängerung Abrechnungsintervallcode | Gibt an, welcher Abrechnungsintervall bei Verlängerung gelten soll. |
Automatische Kulanzfrist | Legt fest, ob nach Ablauf der Abonnementlaufzeit eine Kulanzzeit zum Tragen kommt. |
Kulanzfristcode | Gibt die Kulanzfrist an. |
Startdatum Kulanzfrist | Gibt das Startdatum der Kulanzfrist an. |
Enddatum Kulanzfrist | Gibt das Enddatum der Kulanzfrist an. |
Code Kündigungsfrist | Gibt den Code für die Kündigungsfrist an. |
Letztes Kündigungsdatum | Gibt das letzte Kündigungsdatum an. |
Gewünschtes Kündigungsdatum | Gibt das gewünschte Kündigungsdatum an. |
Fakturierung
Als Voreinstellung werden nicht alle Felder angezeigt, die im folgenden wiedergegeben werden. Wenn Sie nicht alle Felder sehen, klicken Sie rechts auf der Überschriftszeile des Registers Fakturierung auf die Aktion Mehr anzeigen.
![]() |
---|
Abb. Abonnementkarte Register Fakturierung |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Währungscode | Gibt die Währung der Beträge im Verkaufsbeleg an. |
Zu erstellende Belegart | Legt fest, welche Art von Beleg aus einem Abonnement zum Zwecke der Erstellung wiederkehrender Rechnungen generiert wird. Drei Optionen stehen zur Verfügung: Rechnung: Zur Abrechnung wird eine Verkaufsrechnung erstellt. Auftrag: Zur Abrechnung wird ein Verkaufsauftrag erstellt. Sachposten: Es wird überhaupt kein Beleg erstellt. Stattdessen wird direkt auf Sachposten gebucht. Diese Option ist vor allem im Zusammenhang mit Dauermietrechnungen relevant, bei denen der Kunde eine einmalige Abbuchungsmitteilung zu Beginn der Abonnementlaufzeit, anschließend aber keine Rechnung für jedes Abonnementintervall mehr erhält. |
Zlg.-Bedingungscode | Der Zahlungsbedingungscode wird aus dem Rech. an Debitor übernommen, kann aber im Abonnement geändert werden. Wenn im Abonnement ein abweichender Zlg.-Bedingungscode hinterlegt ist, wird er bei der Erstellung von Belegen in diese validiert. Wenn aus dem Abonnement eine Gutschrift erzeugt wird, wird der Zahlungsbedingungscode in Übereinstimmung mit der allgemeinen Business Central-Logik nur dann gefüllt, wenn in der Zahlungsbedingung das Feld Skonto auf Gutschrift berech. angehakt ist. |
Vorauszahlungs-bedingungscode | Gibt den Code an, der die Vorauszahlungsbedingungen für Verkaufsaufträge bestimmt, die aus dem Abonnement erstellt werden. Eine Vorauszahlungsbedingung kann nur hinterlegt werden, wenn der Fakturabeleg, der aus dem Abonnement erstellt werden soll, ein Verkaufsauftrag und keine Verkaufsrechnung ist. |
Zahlungsformcode | Der Zahlungsformcode wird aus dem Rech. an Debitor übernommen, kann aber im Abonnement geändert werden. Wenn im Abonnement ein abweichender Zahlungsformcode hinterlegt ist, wird er bei der Erstellung von Belegen in diese validiert. |
Debitorenpreisgruppe | Gibt die Debitorenpreisgruppe an. |
Debitorenrabattgruppe | Gibt die Debitorenrabattgruppe an. |
Kampagnennr. | Gibt die Kampagnennr. an. |
Rechn. an | Gibt den Debitor an, an den Sie die Verkaufsrechnung senden. Standard (Debitor) Identisch mit dem Debitor auf der Verkaufsrechnung. Anderer Debitor Diese Option wählen Sie, wenn die Rechnung an einen anderen Debitor geschickt werden soll. Benutzerdefinierte Adresse Geben Sie in den angezeigten Felder die gewünschte Adresse ein. |
Sammelrechnungsgruppencode | Wenn hier ein Wert eingetragen wird, dann wird dieses Abonnement gemeinsam mit Abonnements, welche denselben Sammelrechnungsgruppencode, denselben Verk.-an Debitor, denselben Rech.-an Debitor, denselben Währungscode und denselben zu erzeugenden Abrechnungsbeleg haben, als Sammelbeleg erstellt. Abonnements, die eine Vorauszahlung oder eine Zwischenrechnung generieren sind nie Teil einer Sammelrechnung. |
Preisermittlungsdatum | Legt fest, welches Datum als Bezugsdatum zur Kalkulation des Preises für den aktuellen Abrechnungszeitraum herangezogen wird. |
Nächstes Rechnungsdatum | Gibt das nächste Rechnungsdatum an. |
Aktuelles Rechnungsdatum | Gibt das Rechnungsdatum der bereits generierten, aber noch nicht gebuchten Rechnung an. Das Feld kann nicht editiert werden. |
Aktuelle Verkaufsrechnungsnummer | Gibt die Rechnungsnummer der bereits generierten, aber noch nicht gebuchten Rechnung an. Das Feld kann nicht editiert werden. |
Endkunde
Das Register Endkunde erlaubt Eingaben zum Endkunden, zum Wiederverkäufer, zum Partnerkonto und zur Produktversion.
![]() |
---|
Abb. Abonnementkarte Register Endkunde |
Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Endkunden Herkunftsart | Gibt an, ob die Herkunftsart ein Kontakt oder ein Debitor ist. |
Endkunden Name | Gibt den Namen des Endkunden an. |
Endkunde Name 2 | Gibt weitere Informationen zum Namen des Endkunden an. |
Endkunden Nr. | Gibt die Nummer des Endkunden an. |
Tenantnr. | Gibt die Tenant Nr. an. |
Tenant ID | Gibt die Tenant ID an. Über die AssistEdit-Funktionalität des Feldes, kann die Tenant ID wieder entfernt werden. |
Wiederverkäufer Name | In vielen Fällen ist der zu fakturierende Debitor des Abonnements der Wiederverkäufer (Reseller). Dann kann der Endkunde auf dem Register Endkunde hinterlegt werden. Manchmal wird ein Endkunde aber auch direkt fakturiert, und ein für den Endkunden zuständiger Wiederverkäufer soll informativ ebenfalls im Abonnement hinterlegt werden. Dies geschieht über die AssistEdit-Funktionalität des Feldes Wiederverkäufer Name. Wenn auf diese Weise ein Wiederverkäufer hinterlegt wird, ist sein Name in diesem Feld sichtbar. |
Adresse | Gibt die Adresse des Endkunden an. |
Adresse 2 | Gibt weitere Informationen zur Adresse des Endkunden an. |
Ort | Gibt den Ort des Endkunden an. |
PLZ-Code | Gibt die PLZ des Endkunden an. |
Länder/Regionscode | Gibt das Land des Endkunden an. |
Partnerkontoart | Gibt die Art des externen Kontos an, mit dem das Abonnement verbunden ist, z.B. VOICE. Das Feld steht nur zur Verfügung, wenn in der Abonnement Einrichtung das Feld Partnerkonten erlauben aktiviert ist. |
Partnerkontonr. | Gibt die Nummer des externen Kontos an, mit das Abonnement verbunden ist, z.B. eine VOICE ID. Der Inhalt des Feldes kann in Abhängigkeit vom Feld Partnerkontoart in den Partnerkonten nachgeschlagen werden, die dieser Partnerkontoart zugewiesen sind. Es besteht jedoch keine strenge Tabellenverknüpfung, so dass der Wert hier auch frei eingegeben werden kann. Das Feld steht nur zur Verfügung, wenn in der Abonnement Einrichtung das Feld Partnerkonten erlauben aktiviert ist. |
Produktnr. | Gibt die Nummer des Produkts an, dessen Version für alle Zeilen des Abonnements maßgebend ist. Hierfür kann ein Abonnementartikel des Abonnements ausgewählt werden. Über die AssistEdit-Funktionalität wählt bill-to das erste in Frage kommende Produkt des Abonnements automatisch aus. Das Feld steht nur zur Verfügung, wenn in der Abonnement Einrichtung das Feld Produktversion Ebene entweder auf dem Wert „Abonnement“ oder auf dem Wert „Beide Ebenen“ steht. |
Produktversion Code | Gibt den Versionscode des Produkts an, das im Feld Produktnr. ausgewählt wurde. Der Code muss einer Version entsprechen, die dem Artikel als Produktversion hinterlegt ist. Das Feld steht nur zur Verfügung, wenn in der Abonnement Einrichtung das Feld Partnerkonten erlauben aktiviert ist. |
Wenn der zu fakturierende Debitor ein Endkunde ist, im Abonnement aber dennoch informativ ein zuständiger Wiederverkäufer hinterlegt werden soll, so ist dies über die AssistEdit-Funktionalität des Feldes Wiederverkäufer Name möglich. Die AssistEdit-Funktion öffnet den folgenden Dialog:
![]() |
---|
Abb. Abonnementkarte Abonnement Geschäftspartner |
Die Adressfelder können frei eingegeben werden, sie können aber über die Felder Partnerart und Partnernr. auch aus existieren Stammdaten übertragen werden. Das Feld Partnerart hat die folgenden vier Optionen:
-
\<Leer>: Der Wiederverkäufer ist keinem Datensatz zugeordnet, seine Adressfelder müssen manuell eingegeben werden.
-
Kontakt: Der Wiederkäufer ist mit einem Kontakt-Datensatz verbunden.
-
Debitor: Der Wiederverkäufer ist mit einem Debitoren-Datensatz verbunden.
-
Tenant: Der Wiederverkäufer ist mit einem Tenant-Datensatz verbunden.
Wenn auf diese Weise ein Wiederverkäufer hinterlegt wird, wird der Partnername im Feld Wiederverkäufer Name des Abonnements wiedergegeben:
![]() |
---|
Abb. Abonnementkarte Partnerkonto |
Abonnementzeilen
In diesem Kapitel wird der Aufbau der Abonnementzeilen beschrieben. Abonnementzeilen sind grundsätzlich erst dann editierbar, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- Ein Debitor ist hinterlegt.
- Eine Abonnementlaufzeit ist hinterlegt.
- Ein Abrechnungsintervall ist hinterlegt.
- Ein Abonnement Startdatum ist hinterlegt.
![]() |
---|
Abb. Abonnementkarte Abonnementzeile |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Art | Gibt die Art der Abonnementzeile an: Bundleartikel Diese Option wählen Sie, wenn Sie einen Bundleartikel im Abonnement einfügen möchten. Weitere Informationen über diese Art finden Sie hier. Abonnementartikel Wählen Sie Abonnementartikel, wenn Sie ein Abonnementartikel im Abonnement einfügen möchten. Weitere Informationen über Abonnementartikel finden Sie hier. Artikel Wählen Sie Artikel, wenn Sie Artikel im Abonnement einfügen möchten. Weitere Informationen zur Art „Artikel“ finden Sie hier. Allgemeine Bemerkung Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine Bemerkung für Ihren Kunden hinterlegen möchten. Interner Kommentar Wählen Sie diese Option, wenn es sich um einen internen Vermerk handelt. Dieser Vermerk wird auf den Belegen nicht angezeigt. Gruppenüberschrift Wählen Sie Gruppenüberschrift, wenn Sie eine Überschrift darstellen möchten. Gruppensumme Wählen Sie Gruppensumme, wenn die Summe aller Beträge seit der letzten Gruppenüberschrift angezeigt werden soll. Zwischensumme Wählen Sie Zwischensumme, wenn die Summe aller voranstehenden Beträge angezeigt werden soll. Bundlesumme Wählen Sie Bundlesumme, wenn die Summe aller Beträge seit dem letzten Bundleartikel angezeigt werden soll. |
Nr. | Gibt die Nummer eines Abonnementartikels, Bundleartikels oder Artikels an, je nach Inhalt im Feld „Art“. |
Beschreibung | Gibt die Beschreibung der Abonnementzeile an. |
Einheitencode | Gibt an, wie eine Einheit des Abonnement-, Bundleartikels und Artikels gemessen wird (z. B. Stück oder Stunden). Standardmäßig wird der Wert aus dem Feld „Basiseinheit" der Artikelkarte eingefügt. |
Zu fakturierende Menge | Abhängig von der Kalkulationsmethode steht hier eine 1 oder die tatsächlich abzurechnende Menge. |
Operative Menge | Gibt die Menge an, die auf Basis der aktuellen Abrechnungsperiode voll berechnet werden. Es erfolgt für die Menge keine anteilige Abrechnung. |
Operative Menge Teilperiode | Gibt die Menge an, die in der Abrechnungsperiode nur anteilig berechnet wird, weil die Komponentenänderung nicht am Beginn der Abrechnungsperiode stattgefunden hat, sondern zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb der Abrechnungsperiode. |
Bundle Nr. | Gibt an, ob der Abonnementartikel oder Artikel zu einem Bundle gehört. |
Position Nr. | Gibt die Positionsnummer der Abonnementzeile an. |
Informationsumfang | Gibt die Abrechnungsart an. Mit dieser Einstellung steuern Sie, was auf dem Beleg angezeigt werden soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Offene Preiskomponente Diese Option wählen Sie, wenn nur der Abonnementartikel ohne Preis- und Mengendetails angezeigt werden soll. Offenes Preisdetail Wählen Sie diese Option, wenn zu dem Abonnementartikel auch die Preis- und Mengendetails angezeigt werden sollen. Verborgene Preiskomponente Diese Option ist nur anwendbar, wenn der Abonnementartikel Bestandteil eines Bundles ist. Der Preis des Abonnementartikels wird für die Preisermittlung des Bundles berücksichtigt, wird aber nicht angezeigt. Informationskomponente Diese Option wählen Sie, wenn nur der Abonnementartikel ohne Preis- und Mengendetails angezeigt werden soll. Informationsdetail Wählen Sie diese Option, wenn nur der Abonnementartikel ohne Preisdetails, aber mit Mengendetails angezeigt werden soll. |
Informationsdetailumfang | Hier können Sie festlegen, was auf dem Beleg dargestellt werden soll. |
Vollständige Informationen | Menge + Beschreibung + Preis Menge + Beschreibung + Summe Menge + Beschreibung |
Einmalige Gebühr | Legt fest, ob es sich bei dem Abonnement-, Bundleartikel oder Artikel, um eine einmalige Gebühr handelt. Die so gekennzeichneten Zeilen werden nur bei der ersten Abrechnung berücksichtigt und dann deaktiviert. |
Komponentenänderung erlauben | Legt fest, ob Sie für diese Kalkulationsmethode Änderungen der Komponentenmengen zulassen. |
Mengenkorrekturart | Hier können Sie festlegen, wenn vereinbarungsgemäß eine bestimmte Menge abgerechnet werden soll, unabhängig von der tatsächlichen Menge. Sie können folgende Optionen wählen: Mindestmenge Enthaltene Menge Feste Menge Korridor Per Menge Siehe auch Mengenkorrekturen. |
Mengenkorrektur | Hier hinterlegen Sie die Menge bezogen auf die Mengenkorrekturart. |
Bemessungsmenge | Gibt die tatsächlich erfasste Menge an. |
Mengenänderung Obergrenze | Gibt die Obergrenze der Mengenänderung an. |
VK-Preis | Gibt den VK-Preis des Abonnementartikels an. |
Rabatt in % | Gibt den Rabatt in % an, wenn ein Rabatt gewährt wurde. |
Betrag | Gibt den Zeilenbetrag an. |
Direkte Stückkosten (MW) | Gibt die kalkulatorischen direkten Stückkosten an. |
Indirekte Stückkosten (MW) | Gibt die kalkulatorischen indirekten Stückkosten an |
Aktionsleiste Abonnementzeilen
![]() |
---|
Abb. Aktionsleiste Abonnementzeilen |
Verwalten
![]() |
---|
Abb. Aktionsgruppe Verwalten |
Aktion | Beschreibung |
---|---|
Neue Zeile | Mit dieser Funktion können Sie eine neue Zeile einfügen. |
Zeile löschen | Mit dieser Funktion können Sie eine Zeile löschen. |
Mengen & Einrichtungen
Die in der Aktionsgruppe Mengen & Einrichtungen verfügbaren Aktionen unterscheiden sich je nach der Art der Abonnementzeile bzw. der auf der Abonnementzeile gewählten Kalkulationsmethode.
Bei Abonnementartikeln, die nicht die Kalkulationsmethode Wartung haben, sehen die Aktionen folgendermaßen aus:
![]() |
---|
Abb. Aktionsgruppe Mengen & Einrichtung |
Bei Abonnementartikeln mit der Kalkulationsmethode „Wartung“ sehen die Aktionen folgendermaßen aus:
![]() |
---|
Abb. Aktionsgruppe Mengen & Einrichtung bei Wartung |
Bei Bundleartikeln sehen die Aktionen folgendermaßen aus:
![]() |
---|
Abb. Aktionsgruppe Mengen & Einrichtung Bundleartikel |
Bei Abonnementzeilenarten, die nicht mit einem Artikel verbunden sind, sondern lediglich verschiedene Arten von Texten enthalten, sind gar keine Aktionen auswählbar.
Komponenten erfassen
Mit dieser Aktion können Sie die Komponentenposten (Mengenänderungen) für eine Abonnementzeile erfassen. Sie erreichen dieselbe Funktionalität auch, wenn Sie auf den Feldern Zu fakturiernde Menge, Operative Menge oder Operative Menge Teilperiode die DrillDown-Funktion nutzen.
Diese Aktion steht nur dann zur Verfügung, wenn es sich um einen Abonnementartikel handelt, der nicht die Kalkulationsmethode „Wartung“ hat.
Wählen Sie den Bemessungsbetrag aus
Die Aktion „Wählen Sie den Bemessungsbetrag aus“ erscheint nur wenn Sie in der Zeile einen Abonnementartikel mit der Kalkulationsmethode „Wartung“ hinterlegt haben.
Hierüber legen Sie den Referenzbetrag fest. In dem Feld „Referenzbetrag Herkunft“ geben Sie die Herkunft an, auf den sich der Betrag beziehen soll. Über „Referenzdatensatz auswählen“ wählen Sie den Datensatz mit dem Betrag aus, auf den der hinterlegt Prozentsatz in der Tabelle „Referenzpreise“ (siehe auch Referenzpreise) angewendet werden soll.
![]() |
---|
Abb. Bemessungsbetrag |
Das Startdatum für die Berechnung einer Wartung ist, wenn Sie nichts anderes festlegen, das Datum, an dem der zu wartende Artikel gekauft wurde; die Eingabe eines Stardatums für die Wartung ist also grundsätzlich nicht erforderlich.
Sie können jedoch im Feld Startdatum auf dem Dialog „Referenzbetrag festlegen“ ein davon abweichendes Startdatum für die Berechnung der Wartung festlegen. Dies kann z.B. dann sinnvoll sein, wenn der Kunde einen Artikel gekauft hat, diesen aber erst nach Ende der Implementierung produktiv nutzen kann. In diesem Fall konzidieren betreuende Partner ggf. einen Beginn der Wartungsberechnung, der nach dem tatsächlichen Kaufdatum des Artikels liegt.
Beauftragte Menge
Es können Unterschiede zwischen einer kundenseitig genehmigten und der tatsächlich bereits bezogenen Menge bestehen. Die kundenseitig beauftragte Abonnementmenge kann in Beauftragungspositionen zu jeder Abonnementzeile mitgeführt werden. Diese Positionen sind über die Aktion Beauftragte Menge oder über die DrillDown-Funktionalität des Feldes Beauftragte Menge auf der Abonnementzeile erreichbar.
Diese Aktion steht nur für Abonnementartikel und Bundleartikel zur Verfügung und auch nur dann, wenn in der Abonnement Einrichtung das Feld Beauftragungsverfolgung aktivieren eingeschaltet ist.
Über diese Aktion können zu jedem gültigen Abonnementartikel Informationen darüber erfasst werden, von wann bis wann welche Produktversion des Abonnementartikels von welchem Named User oder von wie vielen Benutzern insgesamt verwendet worden ist.
Ein Abgleich mit der erfassten Komponentenmenge findet nicht statt. Die Liste der Produktversion Benutzer dient nur der informativen Orientierung.
Die Aktion Produktversion Benutzer öffnet die folgende Eingabeseite:
![]() |
---|
Abb. Produktversion Benutzer |
Die Felder haben die folgende Bedeutung:
Felder | Beschreibung |
---|---|
Ordnen nach | Gibt an, wie die Datensätze sortiert werden sollen. Die folgenden Schlüssel stehen zur Verfügung: Produktversion Startdatum |
Produktversion Code | Gibt die Produktversion des Abonnementartikels aus der Abonnementzeile an. |
Startdatum | Gibt an, ab wann diese Produktversion benutzt wurde. |
Enddatum | Gibt an, bis wann diese Produktversion benutzt wurde. Wenn diese Produktversion noch in Benutzung ist, bleibt dieses Feld leer. |
Benutzer Kontaktnr. | Gibt die Nummer eines Kontakts an, der diese Produktversion benutzt. Wenn eine Kontaktnummer hinterlegt wird, wird das Feld Benutzer Kontakt aus dieser gefüllt und ist nicht editierbar. Das Feld E-Mail wird ebenfalls aus der Benutzer Kontaktnr. gefüllt, bleibt aber editierbar. |
Benutzer Kontakt | Gibt den Namen eines Kontakts an, der diese Produktversion benutzt. Wenn eine Benutzer Kontaktnr. hinterlegt ist, wird das Feld Benutzer Kontakt daraus gefüllt und ist nicht editierbar. Wenn keine Benutzer Kontaktnr. hinterlegt ist, kann ein beliebiger Benutzername eingetragen werden. |
Gibt die E-Mail Adresse des Benutzers an. Wenn eine Benutzer Kontaktnr. hinterlegt ist, wird das Feld E-Mail daraus gefüllt, bleibt aber editierbar. | |
Anzahl Anwender | Gibt die Anzahl von Benutzern an, die diese Produktversion verwenden. Das hiermit verbundene Konzept ist, dass entweder Named Users geführt werden und dieses Feld leer bleibt, oder dass dieses Feld als Anzahl von Concurrent Users gefüllt wird und dann der Benutzer auf der Zeile nicht gepflegt wird. Diese Logik wird aber nicht erzwungen. Es ist auch möglich, dass z.B. ein Administrator namentlich hinterlegt wird, der für eine größere Anzahl von Anwendern verantwortlich ist. |
Die Aktion Produktversion Benutzer steht nur dann zur Verfügung, wenn das Feld Produktversion Ebene auf dem Register Allgemein der Abonnement Einrichtung entweder den Wert „Abonnementzeile“ oder „Beide Ebenen“ hat.
Zudem muss der Abonnementartikel der zugrundeliegenden Abonnementzeile eine der folgenden Kalkulationsmethoden haben: Standard-Abonnement, Softwarelizenz, Kauflizenz, New Commerce Experience.
Buch.-Blattzeilen laden
Mit dieser Funktion können Sie die Komponenteneinträge aus dem Buch.-Blatt in die Abonnementzeilen laden. Diese Aktion ist nur für Zeilen verfügbar, die einen Abonnementartikel und eine Kalkulationsmethode enthalten.
Zeilenkarte
Zeigt die Felder der Abonnementzeile in Kartenform an und ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen der Abonnementzeilen aus den Vorschlägen, die aus der Artikelkarte stammen, detailliert zu justieren und individuell einzustellen.
Zu diesem Zweck enthält die Zeilenkarte Felder, die auf der Abonnementzeile nicht enthalten sind, da wichtige Einstellungen in Kartenform übersichtlicher zu prüfen und hinterlegen sind. Außerdem sind die angezeigten Felder in manchen Fällen von der Kalkulationsmethode abhängig.
Funktionen
In diesem Kapitel werden die Aktionen beschrieben, die unter FUNKTIONEN zur Verfügung stehen.
![]() |
---|
Abb. Aktionsgruppe Funktionen |
Aktion | Beschreibung |
---|---|
Leerzeile einfügen | Mit dieser Funktion können Sie eine Leerzeile einfügen. |
Zuordnung zum Bundle aktualisieren | Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Zeile einem Bundle zuzuordnen oder daraus zu entfernen. Die verfügbaren Optionen hängen vom Kontext ab. |
Bundle konfigurieren | Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, bestimmte Eigenschaften aller zu einem Bundle zugehörigen Zeilen über die Bundlezeile gleichzeitig zu ändern. |
Verteilung | Mit dieser Funktion könne Sie den Umsatz verteilen. Die Verteilung spiegelt sich in den Abonnementposten wider. |
Stückliste entfalten | Mit dieser Funktion können Sie die bei einem Bundleartikel hinterlegte Stückliste auflösen. |
Deaktivieren/Aktivieren | Mit dieser Funktion können Sie Zeilen deaktivieren und wieder aktivieren. |
Kalkulationsmethoden
![]() |
---|
Abb. Aktionsgruppe Kalkulationsmethoden |
Aktion | Beschreibung |
---|---|
Kalkulationsmethode | Zeigt die in der Zeile hinterlegte Kalkulationsmethode an. |
Dokumentation | Es öffnet sich ein Link mit weiteren Informationen zu der Kalkulationsmethode. |
Aktionsleiste Abonnement
![]() |
---|
Abb. Aktionsleiste Abonnement |
Start
Die Aktionsgruppe Start verfügt über die folgenden Aktionen:
-
Vorschau
-
Rechnung erstellen
-
Angebot erstellen
-
Einkaufsbestellungen erstellen
-
Preisen & Summen berechnen
-
Perioden und Termine festlegen
-
Positionsnummern erzeugen
-
Bemerkungen
-
Watchlist-Kommentare
![]() |
---|
Abb. Aktionsgruppe Start |
Aktion | Beschreibung |
---|---|
Vorschau | Erstellt eine Vorschau der Rechnung auf Basis der Angaben in Abonnement. |
Rechnung erstellen | Erstellt eine Verkaufsrechnung auf Basis der Angaben aus dem Abonnement. Das Arbeitsdatum wird für das Buchungsdatum und Belegdatum herangezogen. Bei Erstellung der Rechnung wird im Hintergrund ein Rechnungsstapel angelegt. Die Aktion RECHNUNG ERSTELLEN ist deaktiviert (ausgegraut), wenn der Status des Abonnements nicht „Aktiv“ ist. |
Angebot erstellen | Erstellt ein Verkaufsangebot auf Basis der Angaben aus dem Abonnement. Das Arbeitsdatum wird für das Buchungsdatum und Belegdatum herangezogen. |
Einkaufsbestellung erstellen | Über die Aktion Einkaufsbestellung erstellen werden Bestellvorschläge für alle Abonnementzeilen des Abonnements erstellt. Diese Bestellvorschläge können bearbeitet und ausgewählt werden, um schließlich einen oder mehrere Einkaufsbelege daraus zu erstellen. |
Preise und Summen berechnen | Ermittelt die Preise und die Summe des Abonnements auf Basis der hinterlegten Preise, der aktuellen Abrechnungsperiode und der gebuchten und ggf. neu erfassten Komponentenmengen. |
Perioden und Termine festlegen | Wenn das Feld „Abonnement Startdatum“ gefüllt wird, kann mit dieser Funktion das „Abonnement Ablaufdatum“ sowie die Datumsfelder der „Aktuellen Abrechnungsperiode“ automatisiert gefüllt. Voraussetzung ist, dass die Felder „Abonnementlaufzeitcode“ und „Abrechnungsintervallcode“ gefüllt sind. |
Positionsnummern erzeugen | Erzeugt eine Positionsnummer für jede Abonnementzeile. |
Bemerkungen | Hier können Sie Bemerkungen zum Abonnement hinterlegen. |
Watchlist-Kommentare | Hier können Sie Kommentare für die Watchlist hinterlegen. |
Einkaufsbestellung erstellen
![]() |
---|
Abb. Aktion Einkaufsbestellung erstellen |
Die folgenden Felder stehen für den Bestellvorschlag zur Verfügung:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Ausgewählt | Nur Zeilen, die in diesem Feld einen Haken haben, werden für die Erstellung von Einkaufsbelegen berücksichtigt. Eine Vorschlagszeile kann nur ausgewählt werden, wenn sie über einen Artikel, eine Menge, eine Kreditornummer, eine Belegart und eine Zuweisungsart verfügt. |
Nr. | Gibt die Nummer des zu bestellenden Abonnementartikels an. |
Beschreibung | Gibt eine nähere Erläuterung des zu bestellenden Abonnementartikels an. |
ISV Produkt-ID | Gibt die externe Artikel- oder SKU-ID des ISV oder CSP für den zu bestellenden Abonnementartikel an. |
Menge | Gibt die zu bestellende Menge an. |
Einheitencode | Gibt die Einheit an, in der die Menge bestellt wird. Der Einheitencode wird aus der Abonnementzeile in den Bestellvorschlag übertragen. |
Gewünschtes Startdatum | Gibt das Datum an, ab dem der Artikel vom Debitor abonniert werden möchte. |
Gewünschtes Enddatum | Gibt das Datum an, bis zu dem der Artikel vom Debitor abonniert werden möchte. |
Kreditorennr. | Gibt die Nummer des Kreditors an, bei dem der Artikel abonniert werden soll. Die Kreditorennummer wird aus der Abonnementzeile in den Bestellvorschlag übertragen und stammt ursprünglich aus den Artikelstammdaten |
Belegart | Gibt an, welche Einkaufsbelegart aus der jeweiligen Zeile erzeugt werden soll. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: <Leer>: Aus einem Bestellvorschlag mit einem leeren Wert im Feld Belegart kann kein Einkaufsbeleg erzeugt werden. Rechnung: Aus dem Bestellvorschlag wird eine Einkaufsrechnung erzeugt. Bestellung: Aus dem Bestellvorschlag wird eine Einkaufsbestellung erzeugt. Gutschrift: Aus dem Bestellvorschlag wird eine Einkaufsgutschrift erzeugt. In Feld Einkaufsbelegart (Vorgabe) der Belegeinrichtung kann ausgewählt werden, ob die Belegart des Bestellvorschlags mit dem Wert „Rechnung“ oder „Bestellung“ vorbelegt werden soll. |
Zuweisungsart | Gibt an, wie der Einkaufsbeleg beim Buchen auf das Abonnement rückbezogen werden soll. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: <Leer>: Aus einem Bestellvorschlag mit einem leeren Wert im Feld Zuweisungsart kann kein Einkaufsbeleg erzeugt werden. Menge & Wert Update: Beim Buchen des Einkaufsbelegs werden der Abonnementzeile einerseits die Kosten über die Abonnementposten zugeordnet; andererseits wird die zu fakturierende Verkaufsmenge für die nächste Verkaufsrechnung um die eingekaufte Menge erhöht. Wertupdate: Beim Buchen des Einkaufsbelegs werden lediglich der Abonnementzeile die Kosten über die Abonnementposten zugeordnet. Eine Erhöhung der zu fakturierenden Menge erfolgt nicht. |
Im Bestellvorschlag stehen die folgenden Aktionen zur Verfügung:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Einkaufsbelege erstellen | Erzeugt einen oder mehrere Einkaufsbelege – Rechnungen, Bestellungen oder Gutschriften – aus den Bestellvorschlagszeilen. |
Kreditor Bestellportal | Ruft das Bestellportal des Kreditors auf, um Bestellungen ggf. dort zu hinterlegen. Dazu wird die URL genutzt, die im Feld Bestellportal URL auf dem Register Abonnement der Kreditorenkarte hinterlegt ist. |
Belegart umschalten | Schaltet die Belegart auf allen Zeilen auf Rechnung bzw. Bestellung um. |
Ausgewählt umschalten | Schaltet den Haken im Feld Ausgewählt in allen Zeilen aus bzw. in allen Zeilen, in denen dies möglich ist, ein. |
Feld: Übertragung von Artikeln desselben Kreditors in dieselbe Bestellung | Über diese Boole’sche Feld wird gesteuert, ob Bestellvorschlagszeilen, welche dieselbe Kreditornummer und dieselbe Belegart aufweisen, in denselben Einkaufbeleg überführt werden sollen, oder ob grundsätzlich jede Bestellvorschlagszeile zu einem eigenen Beleg führen soll. |
Aktionsgruppe Abonnement
Die Aktionsgruppe Abonnement verfügt über die folgenden Aktionen:
-
Vorlagen laden
-
Vorlage erstellen
-
Abonnementzeilen laden
-
Periodendaten bearbeiten
-
Komponenten ändern
-
Kundenabonnement
-
Dimensionen
-
Wie kann ich helfen?
![]() |
---|
Abb. Aktionsgruppe Abonnement |
Aktion | Beschreibung |
---|---|
Vorlagen laden | Es wird eine Liste der bestehenden Abonnementvorlagen angezeigt, die in das Abonnement geladen werden können. |
Vorlage erstellen | Mit dieser Funktion wird eine Abonnementvorlage auf Basis der Abonnementzeilen des Abonnements erstellt, die Sie später für andere Abonnements verwenden können. |
Abonnementzeile laden | In der angezeigten Abonnementübersicht können Sie ein Abonnement auswählen, aus dem die Abonnementzeilen in das aktuelle Abonnement geladen werden sollen. |
Periodendaten bearbeiten | Es wird die Seite Periodendaten bearbeiten geöffnet. |
Komponenten ändern | Die Aktion Komponenten ändern erlaubt es Ihnen, alle Abonnementkomponenten eines Abonnements im selben Arbeitsblatt und im Stapel zu ändern. Die Aktion steht nur zur Verfügung, wenn das Abonnement sowohl über ein Startdatum als auch über ein Enddatum verfügt. Die Aktion kann auch über das Tastenkürzel Shift+Ctrl+H aufgerufen werden. |
Automatische Komponentenänderung | Ähnliche Funktion wie Komponenten ändern, nur mit weniger Optionen. |
Kundenabonnement | Über die Aktion KUNDENABONNEMENT können alle Abonnements des aktuellen Debitors in einer Gesamtübersicht aufgerufen und bearbeitet werden. |
Dimensionen | Es wird Seite Dimensionen geöffnet. |
Wie kann ich helfen? | Hier erhalten Sie Unterstützung bei Fragen zur Erstellung eines Abonnements. |
Abbonnementzeile laden
bill-to blendet zunächst einen Dialog ein, aus dem Sie das Abonnement auswählen können, dessen Zeilen Sie laden möchten:
![]() |
---|
Abb. Aktion Abonnementzeile laden |
Wenn Sie ein Abonnement ausgewählt haben, werden die Abonnementzeilen angezeigt. Dadurch können Sie sich einerseits noch einmal vergewissern, das richtige Abonnement ausgewählt zu haben; andererseits haben Sie die Möglichkeit, alle Abonnementzeilen zu laden oder nur zwei oder mehr Abonnementzeilen auszuwählen.
Klicken Sie im Dialog, der die Abonnementzeilen anzeigt, einfach auf OK, wenn Sie alle Zeilen laden möchten, oder wählen Sie zwei oder mehrere Abonnementzeilen explizit aus:
![]() |
---|
Abb. Aktion Abonnementzeile laden markieren |
Periodendaten bearbeiten
Auf dieser Seite können Sie die Perioden ändern, sofern sie in der Abonnement Benutzereinrichtung dazu berechtigt wurden.
![]() |
---|
Abb. Aktion Periodendaten bearbeiten |
Komponenten ändern
Die Aktion ruft den folgenden Dialog auf:
![]() |
---|
Abb. Aktion Komponenten ändern |
Die Zeilen stellen die aktuellen Komponentenpositionen alle Abonnementzeilen des Abonnements dar. Wenn eine Zeile als Neu gekennzeichnet ist, existiert diese Komponentenposition noch nicht, würde aber ggf. erzeugt.
Die folgenden Zeilenfelder sind editierbar:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Neues Erfassungsdatum | Erlaubt die Eingabe eines neuen Erfassungsdatum. Die Anwendung prüft, ob das Datum innerhalb des Gültigkeitsbereichs des Abonnements liegt. Wenn ein neues Erfassungsdatum eingegeben wird, das sich vom aktuellen Erfassungsdatum unterscheidet, wird das Feld Ändern automatisch angehakt. Wenn das Feld Neu in der Zeile angehakt ist, müssen sowohl das Feld Neues Erfassungsdatum als auch das Feld Neue Menge einen gültigen Wert enthalten. |
Neue Menge | Erlaubt die Eingabe einer neuen Menge. Wenn eine neue Menge eingegeben wird, die sich von der aktuellen Menge unterscheidet, wird das Feld Ändern automatisch angehakt. Wenn das Feld Neu in der Zeile angehakt ist, müssen sowohl das Feld Neues Erfassungsdatum als auch das Feld Neue Menge einen gültigen Wert enthalten. |
Ändern | Nur Zeilen, in denen das Feld Ändern angehakt ist, werden auch tatsächlich aufdatiert. Durch das Füllen der Felder Neues Erfasssungsdatum und Neue Menge kann das Feld Ändern automatisch angehakt werden. Der Haken kann jedoch jederzeit vom Anwender wieder entfernt werden. Das manuelle Anhaken des Feldes Ändern ist nur möglich, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind: Wenn das Feld Neu angehakt ist, müssen die Felder Neues Erfassungsdatum und Neue Menge gefüllt sein. Wenn das Feld Neu nicht angehakt ist, muss entweder das Feldes Neues Erfassungsdatum einen gültigen Wert enthalten, der sich vom Wert des Feldes Erfassungsdatum unterscheidet, oder das Feld Neue Menge muss einen Wert ungleich Null enthalten, der sich vom Wert des Feldes Menge unterscheidet. |
Anstatt die Zeilenfelder einzeln zu füllen, können Sie über die Aktion Änderungen anwenden aber auch im Stapel gefüllt werden. Dazu muss eines der Felder im Register Stapeländerung Optionen gefüllt sein. Die folgenden beiden Felder stehen zur Verfügung:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Neues Erfassungsdatum | Erlaubt die Eingabe eines neuen Erfassungsdatum. Die Anwendung prüft, ob das Datum innerhalb des Gültigkeitsbereichs des Abonnements liegt. |
Neue Menge | Erlaubt die Eingabe einer neuen Menge. |
Im Kopf der Seite „Komponenten aktualisieren“ befinden sich zwei Aktionen. Sie haben die folgende Wirkung:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Ändern umschalten | Schaltet den Inhalt des Feldes Ändern auf den Zeilen um. Wenn alle Zeilen im Feld Ändern angehakt sind, wird der Haken aus allen Zeilen entfernt und umgekehrt. Beim automatischen Setzen des Ändern-Hakens werden die Regeln für die Änderbarkeit einer Zeile berücksichtigt. Es ist daher möglich, dass durch Ändern umschalten nicht alle Zeilen angehakt werden. |
Änderungen anwenden | Wendet die im Register Stapeländerung Optionen in die Felder Neues Erfassungdatum bzw. Neue Menge eingegebenen Werte auf alle oder ausgewählte Zeilen an. |
Wenn die Aktion Änderungen anwenden ausgewählt wird, wird zunächst ein Dialog eingeblendet, der es dem Anwender erlaubt, die Änderungen auf alle oder nur auf ausgewählte Zeilen anzuwenden. Das Aussehen dieses Dialogs ist davon abhängig, ob der Datensatzzeiger auf einer Zeile steht, die zu einem Bundle gehört, oder nicht.
Wenn der Datensatzzeiger auf einer Zeile steht, die zu einem Bundle gehört, wird der folgende Dialog zur Auswahl der zu ändernden Zeilen eingeblendet:
![]() |
---|
Abb. Aktion Komponenten ändern Bundle |
Wenn der Datensatzzeiger auf einer Zeile steht, die nicht zu einem Bundle gehört, wird der gleiche Dialog ohne die Option, nur die Zeilen des aktuellen Bundles zu ändern, eingeblendet:
![]() |
---|
Abb. Aktion Komponenten ändern Kein Bundle |
Im folgenden Beispiel sind zwei Zeilen markiert worden, und die Änderungsoptionen sind auf diese beiden Zeilen angewandt worden:
![]() |
---|
Abb. Komponenten aktualisieren |
Wenn der Dialog Komponenten aktualisieren nun mit OK verlassen wird, dann wird die Komponentenposition der ersten Zeile von 10 auf 15 und vom 01.08.2023 auf den 05.08.2023 geändert. Für die erste Zeile wird eine neue Komponentenposition mit der Menge 15 und dem Erfassungsdatum 05.08.2023 angelegt.
Automatische Komponentenänderung
Zusätzlich zu der expliziten Aktion Komponenten ändern gibt es eine ähnliche Funktion mit weniger Optionen. Diese Funktion wird automatisch ausgeführt, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
-
In der Abonnement Einrichtung ist auf dem Register Abonnement Vorgabewerte das Feld Änderungen nach Bearbeitung des Startdatums vorschlagen aktiviert.
-
Aus dem Abonnement ist noch keine Rechnung erstellt worden.
-
Das Abonnement verfügt über ein Startdatum und ein Endedatum.
-
Dem Abonnement war zuvor ein anderes Startdatum zugewiesen.
-
Das Feld Abonnement Startdatum wird auf der Abonnementkarte manuell geändert.
Wenn all diese Bedingungen zutreffen, öffnet sich nach der Änderung des Startdatums der folgende verkürzte Dialog zur Komponentenänderung:
![]() |
---|
Abb. Komponenten aktualisieren automatisch |
Dieser Dialog erlaubt es dem Anwender lediglich, das Erfassungsdatum bereits bestehender Komponenten auf ein neues Erfassungsdatum zu ändern. Als neues Erfassungsdatum wird dabei das aktualisierte Startdatum des Abonnements vorgeschlagen.
Der Geschäftsvorfall, der hinter dieser Funktion steht, ist die Notwendigkeit, das Startdatum eines Abonnements in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit der Lizenzen ändern zu können, ohne jeden Komponenteneintrag einzeln aufrufen zu müssen. In manchen Lizenzfällen wird ein Abonnement zunächst zu einem vom Kunden gewünschten Startdatum angelegt. Einige Tage später wird erst das tatsächlich mögliche Startdatum des Abonnements bekannt. Für diese Fälle soll es ohne großen Aufwand möglich sein, mit dem Startdatum des Abonnements gleichzeitig auch alle oder ausgewählte Komponenten ändern zu können.
Kundenabonnement
Über die Aktion Kundenabonnement können alle Abonnements des aktuellen Debitors in einer Gesamtübersicht aufgerufen und bearbeitet werden. Dies ist ein ideales Werkzeug, um Abonnementartikel desselben Debitors, die aufgrund von unterschiedlichen Laufzeiten und Abrechnungsintervallen auf mehrere Abonnements aufgesplittet sind, in einer Gesamtübersicht darzustellen und zu bearbeiten.
Eine mögliche Vorgehensweise bei der Bearbeitung von Abonnements besteht damit darin, die kontinuierliche Pflege von Abonnements nach der ersten Anlage über die sogenannten Kundenabonnements zu führen, die mehrere Abonnements virtuell in eine Ansicht bringen und in dieser bearbeitbar machen.
![]() |
---|
Abb. Aktion Kundenabonnement |
Die Art und Weise, wie ein solches virtuelles Kundenabonnement dargestellt wird, kann in der Kundenabonnement Einrichtung konfiguriert werden. Diese ist im Kapitel Einrichtung · Kundenabonnement Einrichtung ausführlich beschrieben. Es können unbegrenzt viele Einrichtungen für Kundenabonnements angelegt werden.
Im Kundenabonnement selbst stehen zahlreiche Felder und Aktionen zur Verfügung, die es dem Anwender erlauben, alle Abonnements eines Debitors übergreifend weiterzupflegen und aktuell zu halten.
Im Kopf des Kundenabonnements stehen vier Filterfelder zur Verfügung:
![]() |
---|
Abb. Aktion Kundenabonnement Filterfelder |
Diese haben die folgende Funktion:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Debitorennr. | Gibt die Nummer des Debitors an, dessen Abonnements im Kundenabonnement zusammengefasst angzeigt werden. Über die Lookup-Funktionalität dieses Feldes kann ein anderer Debitor ausgewählt werden; über die AssistEdit-Funktionalität ebenfalls. Der Unterschied besteht darin, dass in der Lookup-Funktionalität alle Debitoren angezeigt werden, während die AssistEdit-Funktionalität auf diejenigen Debitoren filtert, die auch tatsächlich mindestens ein Abonnement haben. Ein Kundenabonnement ist immer auf die Abonnements eines bestimmten Debitors gefiltert. Es werden nie die Abonnements mehrerer unterschiedlicher Debitoren in einem Kundenabonnement angezeigt. |
Abonnementartengrupp | Filtert alle anzuzeigenden Abonnements eines Debitors auf eine bestimmte Abonnementartengruppe. Ein Filter für dieses Feld kann in der Kundenabonnement Einrichtung vorbelegt, an dieser Stelle jedoch beliebig geändert oder komplett gelöst werden. |
Abrechnungsintervall | Filtert alle anzuzeigenden Abonnements eines Debitors auf ein bestimmtes Abrechnungsintervall. Ein Filter für dieses Feld kann in der Kundenabonnement Einrichtung vorbelegt, an dieser Stelle jedoch beliebig geändert oder komplett gelöst werden. |
Abonnementlaufzeit | Filtert alle anzuzeigenden Abonnements eines Debitors auf eine bestimmte Abonnementlaufzeit. Ein Filter für dieses Feld kann in der Kundenabonnement Einrichtung vorbelegt, an dieser Stelle jedoch beliebig geändert oder komplett gelöst werden. |
Zahlreiche Aktionen im Kopf des Kundenabonnements ermöglichen es dem Anwender, Änderungen für die Zeilen mehrerer Abonnements gleichzeitig auszuführen.
Die folgenden Aktionen stehen zur Verfügung:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Abonnement | Ruft das Abonnement auf, das zu der Zeile des Kundenabonnements gehört, auf dem sich der Satzzeiger gerade befindet. |
Nächstes Kundenabo | Die Aktion Nächstes Kundenabo ist Teil einer Aktionsgruppe, welche die folgenden Aktionen bietet: Nächstes Kundenabo: Zeigt das Kundenabonnement des nächsten Kunden an, wechselt also die Debitorennr. auf die nächste, d.h. diejenige, deren Nummer die nächsthöhere zur aktuellen ist. Vorheriges Kundenabo: Zeigt das Kundenabonnement des vorherigen Kunden an, wechselt also die Debitorennr. auf die vorherige, d.h. diejenige, deren Nummer die nächstniedrigere zur aktuellen ist. Letztes Kundenabo: Zeigt das Kundenabonnement des letzten Kunden an, wechselt also die Debitorennr. auf die letzte, d.h. diejenige mit dem höchsten Wert. Erstes Kundenabo: Zeigt das Kundenabonnement des ersten Kunden an, wechselt also die Debitorennr. auf die erste, d.h. diejenige mit dem kleinsten Wert. Alle Aktionen berücksichtigen nur Debitoren, die auch tatsächlich mindestens ein Abonnement besitzen. |
Neu laden | Die Aktion Neu laden ist Teil einer Aktionsgruppe, welche die folgenden Aktionen bietet: Neu laden: Lädt das Kundenabonnement auf der Basis der Standard-Einstellungen neu. Einrichtung laden: Ermöglicht das Laden des Kundenabonnements auf der Basis einer bestehenden Kundenabonnement Einrichtung. Einrichtung speichern: Ermöglicht die Erstellung einer neuen Kundenabonnement Einrichtung auf der Basis der aktuellen Einrichtung des Kundenabonnements. Einrichtung bearbeiten: Ermöglicht die Bearbeitung der aktuellen Kundenabonnement Einrichtung. |
Änderungen anwenden | Die Aktion Änderungen anwenden ist Teil einer Aktionsgruppe, welche die folgenden Aktionen bietet: Änderungen anwenden: Wendet alle Änderungen, die in den Feldern Neues Erfassungsdatum, Neue Menge und Neue Mengenzeile erzeugen der Zeilen des Kundenabonnements definiert sind abonnementübergreifend an, schreibt sie also in die jeweiligen Abonnements zurück. Stapeländerungen einrichten: Bietet die Felder Erfassungsdatum und Menge an, die gefüllt und anschließend auf alle Zeilen des Kundenabonnements angewendet werden können. Erzeugen umschalten: Schaltet den Wert des Feldes „Neue Mengenzeile erzeugen“ von Ja auf Nein bzw. von Nein auf Ja um. |
Komponenten erfassen | Die Aktion Komponenten erfassen ist Teil einer Aktionsgruppe, welche die folgenden Aktionen bietet: Komponenten erfassen: Ermöglicht die manuelle Erfassung von Komponenten und Komponentenänderungen zu der Abonnementzeile, auf welcher der Satzzeiger aktuell steht. Beauftragte Menge: Ermöglicht die manuelle Erfassung der beauftragten Menge zu der Abonnementzeile, auf welcher der Satzzeiger aktuelle steht. Produktversion Benutzer: Ermöglicht die manuelle Erfassung von Prduktversion und Benutzer zu der Abonnementzeile, auf welcher der Satzzeiger aktuell steht. Die Aktionen stehen nur dann zur Verfügung, wenn der Satzzeiger eines Kundenabonnements aktuell auf einer Zeile steht, welche eine Abonnementartikelzeile repräsentiert. |
Zeilenkarte | Ruft die Zeilenkarte der Abonnementzeile auf, auf welcher der Satzzeiger des Kundenabonnements aktuell steht, und ermöglicht die Eingabe von Änderungen, als würde die Zeilenkarte aus der jeweiligen Zeile des Abonnements aufgerufen. |
In den Zeilen des Kundenabonnements stehen die folgenden Felder zur Verfügung, von denen manche nur informativen Charakter haben, während andere zur Änderung von Werten dienen. Wenn Werte in Feldern geändert werden können, wird darauf entsprechend hingewiesen; alle anderen Felder haben nur informativen Charakter:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Art | Gibt an, um welche Art von Zeile es sich handelt. |
Nr. | Gibt die Nummer des Abonnement- oder Bundle-Artikels an. |
Beschreibung | Gibt die Beschreibung der Abonnementzeile bzw. in den Überschriftzeilen die Beschreibung von Abonnementnr. und Abonnement selbst an. |
Komponenten-ID | Gibt die Komponenten ID, also den eindeutigen Kennzeichner der Abonnementzeile an. |
Kalkulationsmethode | Gibt die Kalkulationsmethode der Abonnementartikelzeile an. |
Gehört zu Bundlenr. | Gibt die Bundelnr. an, zu welcher eine Abonnementartikelzeile ggf. gehört. |
Menge | Gibt die aktuell der Abonnementzeile zugeordnete Abonnement- oder Verbrauchsmenge an. |
Einheitencod | Gibt den Einheitencode der Abonnementartikelzeile an. |
Neues Erfassungsdatum | Dieses Feld ist editierbar. Hier kann das Erfassungsdatum einer neuen Komponentenzeile für die aktuelle Abonnementzeile eingetragen werden. Alle Änderungen können abonnementübergreifend über die Aktion Änderungen anwenden in die jeweiligen Abonnements zurückgeschrieben werden. Um Änderungen zurückschreiben zu können, müssen die Felder Neues Erfassungsdatum und Neue Menge gefüllt sein und das Feld Neue Mengenzeile erzeugen auf Ja stehen. |
Neue Menge | Dieses Feld ist editerbar. Hier kann die Menge einer neuen Komponentenzeile für die aktuelle Abonnementzeile eingetragen werden.Alle Änderungen können abonnementübergreifend über die Aktion Änderungen anwenden in die jeweiligen Abonnements zurückgeschrieben werden. Um Änderungen zurückschreiben zu können, müssen die Felder Neues Erfassungsdatum und Neue Menge gefüllt sein und das Feld Neue Mengenzeile erzeugen auf Ja stehen. |
Neue Mengenzeile erzeugen | Dieses Feld ist editerbar, wenn Werte in den Feldern Neues Erfassungsdatum und Neue Menge vorhanden sind. Hier kann bestimmt werden, ob für die Abonnementzeile eine neue Komponentzeile erzeugt werden soll. Wenn Werte im Datums- und Mengenfeld vorhanden sind, wird das Feld Neue Mengenzeile erzeugen von der Anwendung auf Ja, ansonsten auf Nein gesetzt. Alle Änderungen können abonnementübergreifend über die Aktion Änderungen anwenden in die jeweiligen Abonnements zurückgeschrieben werden. Um Änderungen zurückschreiben zu können, müssen die Felder Neues Erfassungsdatum und Neue Menge gefüllt sein und das Feld Neue Mengenzeile erzeugen auf Ja stehen. |
Dimensionen
Wenn Sie in der Abonnementeinrichtung Dimensionen für die automatische Erstellung hinterlegt haben, müssen diese hier nicht mehr zugeordnet werden, da Sie automatisiert bei der Erstellung der Rechnung bzw. Angebot erzeugt werden. Für jede Zeile des mit dem Abonnement verknüpften Dokuments werden automatisiert die Dimensionssatzposten angelegt.
Wenn weitere Dimensionen berücksichtigt werden sollen, können Sie diese hier hinterlegen.
Wie kann ich helfen?
Hier erhalten Sie Unterstützung bei Fragen zur Erstellung eines Abonnements.
![]() |
---|
Abb. Aktion Wie kann ich helfen |
Preise & Rabatte
Die Aktionsgruppe Preise & Rabatte verfügt über die folgenden Aktionen:
-
Abonnementpreislisten
-
Abonnementpreise
-
Preise in Abonnement übertragen
![]() |
---|
Abb. Aktionsgruppe Preise & Rabatte |
Zu diesem Thema finden Sie im Kapitel Preise weitere Informationen.
Dokumente
Die Aktionsgruppe Dokumente verfügt über die folgenden Aktionen:
-
Aktuelle Rechnung anzeigen
-
Angebote
-
Rechnungen
-
Gutschriften
-
Einaufsbestellungen
![]() |
---|
Abb. Aktionsgruppe Dokumente |
Aktion | Beschreibung |
---|---|
Aktuelle Rechnung anzeigen | Zeigt die aktuell erstellte Rechnung zum Abonnement an. Es öffnet sich die Verkaufsrechnungskarte. |
Angebote | Zeigt die Abonnement-Angebot Verbindungen an, eine Liste der aktuellen Angebote zum Abonnement. Dies können einerseits Angebote sein, die aus dem Abonnement erstellt worden sind, andererseits aber auch Angebote, aus denen das Abonnement erstellt worden ist. |
Rechnungen | Zeigt eine Liste der laufenden Rechnungen zum Abonnement an. |
Gutschriften | Zeigt eine Liste der laufenden Gutschriften zum Abonnement an. |
Einkaufsbestellungen | Zeigt eine Liste der laufenden Einkaufsbestellungen zum Abonnement an. |
Angebote
![]() |
---|
Abb. Aktion Angebote |
Die Liste der Abonnement-Angebot Verbindungen erlaubt über die Aktionen die Verzweigung auf das der entsprechenden Zeile zugeordnete Angebot beziehungsweise auf das der Zeile zugeordnete Abonnement. Über die Aktion Verbindung aufheben kann die Verbindung zwischen Abonnement und Angebot wieder aufgehoben werden.
Posten
![]() |
---|
Abb. Aktionsgruppe Posten |
Aktion | Beschreibung |
---|---|
Statistik | Hier können Sie sich Statistikwerte anzeigen lassen. |
Komponenteneinträge | Zeigt die zum Abonnement erfassten, aber noch nicht gebuchten, Mengenanpassungen an. |
Komponentenposten | Zeigt die gebuchten Mengenanpassungen an. |
Abonnementposten | Zeigt alle gebuchten Posten zum Abonnement an. |
Komponenteneinträge
![]() |
---|
Abb. Aktion Komponenteneinträge |
Komponentenposten
![]() |
---|
Abb. Aktion Komponentenposten |
Abonnementposten
![]() |
---|
Abb. Aktion Abonnementposten |
Historie
![]() |
---|
Abb. Aktionsgruppe Historie |
Aktion | Beschreibung |
---|---|
Archivierte Abonnements | Es werden alle erstellten Rechnungen sowie gebuchte Rechnungen und Gutschriften archiviert und können hier angezeigt werden. |
Archivierte Watchlist-Ursachen | Zeigt die archivierten Watchlisten-Ursachen an. |
Beleghistorie | Hier werden alle gebuchten Rechnungen und Gutschriften aufgelistet und können angezeigt werden. |
Gebuchte Rechnungen | Hier werden alle gebuchten Verkaufsrechnungen zum Abonnement aufgelistet. |
Debitorenposten | Hier werden alle Debitorenposten, die sich auf das Abonnement beziehen, angezeigt. |
Abonnement Buch.-Blätter
Es gibt vier verschiedene Buch.-Blätter im Bereich von bill-to:
-
Abo Buch.-Blätter
-
Zuweisung Buch.-Blätter
-
Historie Buch.-Blätter
-
Wiederkehrende Abo Buch.-Blätter
Diese Buch.-Blätter dienen verschiedenen Zwecken. Über das Abo Buch.-Blatt können den Abonnementzeilen Mengenänderungen zugebucht werden. Dies kann auch über Wiederkehrende Abo Buch.-Blätter geschehen, deren Zeilen analog zu ähnlichen Buch.-Blättern in der Business Central Base App nach dem Buchen nicht gelöscht werden.
Über die Zuweisung Buch.-Blätter können Einkaufsrechnungen und Einkaufsgutschriften nachträglich, also nach ihrer Buchung, mit Abonnementzeilen verknüpft werden, so dass sowohl entsprechende Mengenänderungen (Komponenteneinträge) als auch Wertänderungen (Abonnementposten) in der Abonnement-Nebenbuchhaltung erzeugt werden.
Über die Historie Buch.-Blätter können Einkaufsrechnungen, Einkaufsgutschriften, Verkaufsrechnungen und Verkaufsgutschriften nachträglich mit einer Abonnementzeile verknüpft werden. Zusätzlich können Komponentenbestände und Werte ohne Verknüpfung mit bestehenden Belegen zugebucht werden. Die Historie Buch.-Blätter können damit vor allem dazu verwendet werden, Anfangsbestände und Anfangswerte für ein Abonnement zu generieren, wenn wiederkehrende Rechnungsvorgänge bisher mit dem Standard von Microsoft Dynamics 365 Business Central oder einer anderen App abgebildet wurden und die Abonnements von bill-to auf den bereits bestehenden Werten aufbauen sollen.
Abo Buch.-Blatt
Über das Abo Buch.-Blatt können den Abonnementzeilen Mengenänderungen zugebucht werden. Sehen wir uns die Bedeutung der Felder im Einzelnen an.
![]() |
---|
Abb. Abo Buch.-Blatt |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Buchungsdatum | Gibt das Buchungsdatum an, mit dem die Komponentenänderungen gebucht werden soll. |
Abonnementnr. | Gibt das Abonnement an, zu dem die Komponentenänderungen erfasst werden sollen. |
Beschreibung | Gibt eine Buchungsbeschreibung an. |
Komponenten-ID | Gibt die Komponenten-ID des ausgewählten Abonnementartikels an. Das Feld wird automatisch gefüllt und kann nicht editiert werden. |
Bundle Nr. | Das Feld ist nur gefüllt, wenn der Abonnementartikel mit einem Bundleartikel verknüpft ist. |
Menge | Gibt die Menge an, um den sich die Menge im Abonnement erhöhen oder verringern soll. |
Einheitencode | Gibt den Einheitencode des Artikels an. |
Wiederk. Abo Buch.-Blatt
Wiederkehrende Abo Buch.-Blätter haben die gleiche Funktion wie Abo Buch.-Blätter. Der Unterschied besteht darin, dass die Zeilen der Wiederkehrenden Buch.-Blätter nach dem Buchen nicht gelöscht werden, sondern zu einer erneuten Buchung zu einem anderen Datum zur Verfügung stehen.
![]() |
---|
Abb. Wiederk. Abo Buch.-Blatt |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Wiederholungart | Legt eine Wiederholungsart fest, wenn im Feld „Wiederkehrend“ der Buch.-Blattvorlage festgelegt ist, dass das Buch.-Blatt wiederkehrend ist. |
Wiederholungsrate | Legt eine Wiederholungsrate fest, wenn im Feld „Wiederkehrend“ Buch.-Blattvorlage festgelegt ist, dass das Buch.-Blatt wiederkehrend ist. |
Erfassungsdatum | Gibt das Datum der Komponentenerfassung. |
Abonnementnr. | Gibt das Abonnement an, zu dem die Komponentenänderung erfasst werden soll. |
Nr. | Gibt den Artikel an, zu dem die Komponentenänderung erfasst werden soll. |
Menge | Gibt die Menge an, um den sich die Menge im Abonnement erhöhen oder verringern soll. |
Zuweisung Buch.-Blatt
Über die „Zuweisung Buch.-Blätter“ können Einkaufsrechnungen und Einkaufsgutschriften nachträglich, also nach ihrer Buchung, mit Abonnementzeilen verknüpft werden, so dass sowohl entsprechende Mengenänderungen (Komponenteneinträge) als auch Wertänderungen (Abonnementposten) in der Abonnement-Nebenbuchhaltung erzeugt werden.
![]() |
---|
Abb. Zuweisung Buch.-Blatt |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Postenart | Gibt an, welche Posten erzeugt werden sollen. Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl: Menge & Wert Update Mengenupdate Wertupdate Bei einem Mengenupdate wird nur die Komponenteneinträge der Abonnementzeile angelegt. Bei einem Wertupdate wird für die Abonnementzeile ein kreditorischer Abonnementposten angelegt. Bei einem Menge & Wert Update werden sowohl die Komponenteneinträge als auch der Abonnementposten erzeugt und mit der Abonnementzeile verknüpft. Ob eine gebuchte Einkaufszeile bereits mengen- und oder wertmäßig mit einer Abonnementzeile verknüpft ist, wird auch auf der Einkaufszeile selbst nachgehalten. |
Abonnementnr. | Gibt das Abonnement an, zu dem die Komponentenänderungen erfasst werden sollen. |
Nr. | Gibt die Nummer des Artikels an, für den eine Mengen- oder Wertbuchung erfolgen soll. |
Beschreibung | Gibt die Beschreibung des Artikels an, für den eine Mengen- oder Wertbuchung erfolgen soll. |
Komponenten-ID | Gibt die Komponenten-ID der ausgewählten Abonnementartikelzeile an an. Wenn die Abonnementnr. und die Artikelnr. eindeutig auf eine Abonnementzeile verweisen, wird die Komponenten-ID automatisch gesetzt. |
Zuweisung zu Belegart | Über dieses Optionsfeld wird festgelegt, ob die Abonnementzeile mit einer gebuchten Einkaufsrechnungszeile oder mit einer gebuchten Einkaufsgutschriftszeile verbunden wird. |
Zuweisung zu Belegnr. | Gibt die Belegnummer der gebuchten Einkaufsrechnung bzw. der gebuchten Einkaufsgutschrift an, mit der die Abonnementzeile verbunden werden soll. |
Zuweisung zu Belegzeilennr. | Gibt die Belegzeilennummer der gebuchten Einkaufsrechnungszeile bzw. der gebuchten Einkaufsgutschriftszeile an, mit die Abonnementzeile verbunden werden soll. |
Erfassungsdatum | Gibt das Datum an, das als Erfassungsdatum des Komponenteneintrags bzw. als Buchungsdatum des Abonnementpostens verwendet werden soll. Das Datum wird aus der gebuchten Einkaufsrechnung vorbelegt. |
Menge | Gibt die Menge an, um die sich die Faktura der Abonnementzeile bei der nächsten Rechnungsstellung erhöhen oder verringern soll. Die Menge wird aus der gebuchten Einkaufsrechnung vorbelegt. |
Einheitencode | Gibt den Einheitencode des Artikels an. |
Von zentraler Bedeutung ist die Kombination von Postenart und Belegzeile. Hierüber wird gesteuert, ob eine gebuchte Einkaufsbelegzeile wert- oder mengenmäßig oder wert- und mengenmäßig mit einer Abonnementzeile verknüpft wird.
Wenn als Postenart die Option Mengenupdate gewählt wird, wird nur der Komponenteneintrag der Abonnementzeile angelegt, d.h. die Menge an zum Beispiel Lizenzen oder Verbräuchen, die bei der nächsten Faktura dieses Abonnements berechnet werden wird, wird erhöht oder verringert. Damit diese Option gebucht werden kann, darf die Zeile des gebuchten Einkaufsbeleges mengenmäßig noch nicht mit einer Abonnementzeile verknüpft sein.
Wenn als Postenart die Option Wertupdate gewählt wird, wird ein kreditorischer Abonnementposten für die Abonnementzeile erzeugt, d.h. der durch die Faktura eines Abonnementartikels erzielte Erlös wird in der Abonnement-Nebenbuchhaltung um die direkten Stückkosten geschmälert. Damit diese Option gebucht werden kann, darf die Zeile des gebuchten Einkaufsbeleges wertmäßig noch nicht mit einer Abonnementzeile verknüpft sein.
Wenn als Postenart die Option Menge- & Wertupdate gewählt wird, dann wird die Abonnementzeile mengen- und wertmäßig mit der gebuchten Einkaufszeile verknüpft.
Grundsätzlich kann eine gebuchte Einkaufszeile mengen- und wertmäßig nur jeweils einmal mit einer Abonnementzeile verknüpft werden. Dies kann geschehen, indem der Einkaufsbeleg vor dem Buchen auf die Abonnementzeile bezogen wird, oder indem dies nachträglich über das Zuweisung Buch.-Blatt geschieht.
Welche Zuweisungen bereits erfolgt sind, wird im Feld Zuweisungsart der gebuchten Einkaufszeile festgehalten. Wenn dieses Feld auf dem Wert Menge- & Wertupdate steht, dann kann die Einkaufszeile nicht mehr zugewiesen werden. Steht sie auf dem Wert Mengenupdate, kann sie noch wertmäßig zugeordnet werden. Dadurch wird der Wert im Feld Zuweisungsart auf Menge & Wert Update geändert. Steht sie auf dem Wert Wertupdate, kann sie noch mengenmäßig zugeordnet werden. Dadurch wird der Wert im Feld Zuweisungsart auf Menge & Wert Update geändert.
Historie Buch.-Blatt
Über die Historie Buch.-Blätter können Einkaufsrechnungen, Einkaufsgutschriften, Verkaufsrechnungen und Verkaufsgutschriften nachträglich mit einer Abonnementzeile verknüpft werden. Zusätzlich können Komponentenbestände und Werte ohne Verknüpfung mit bestehenden Belegen zugebucht werden.
Die Historie Buch.-Blätter können damit vor allem dazu verwendet werden, Anfangsbestände und Anfangswerte für ein Abonnement zu generieren, wenn wiederkehrende Rechnungsvorgänge bisher mit dem Standard von Microsoft Dynamics 365 Business Central oder einer anderen App abgebildet wurden und die Abonnements von bill-to auf den bereits bestehenden Werten aufbauen sollen.
![]() |
---|
Abb. Historie Buch.-Blatt |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Postenart | Gibt an, welche Posten erzeugt werden sollen. Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl: Menge & Wert Update Mengenupdate Wertupdate Bei einem Mengenupdate wird nur der Komponentenposten der Abonnementzeile angelegt. Bei einem Wertupdate wird für die Abonnementzeile ein debitorische bzw. kreditorischer Abonnementposten angelegt. Bei einem Menge & Wert Update werden sowohl der Komponentenposten als auch der Abonnementposten erzeugt und mit der Abonnementzeile verknüpft. Ob eine gebuchte Einkaufs- oder Verkaufszeile bereits mengen- und oder wertmäßig mit einer Abonnementzeile verknüpft ist, wird auch auf der Belegzeile selbst nachgehalten. |
Abonnementnr. | Gibt das Abonnement an, zu dem die historische Komponentenänderungen erfasst werden sollen. |
Nr. | Gibt die Nummer des Artikels an, für den eine Mengen- oder Wertbuchung erfolgen soll. |
Beschreibung | Gibt die Beschreibung des Artikels an, für den eine Mengen- oder Wertbuchung erfolgen soll. |
Komponenten-ID | Gibt die Komponenten-ID der ausgewählten Abonnementartikelzeile an. Wenn die Abonnementnr. und die Artikelnr. eindeutig auf eine Abonnementzeile verweisen, wird die Komponenten-ID automatisch gesetzt. |
Zuweisung zu Belegart | Über dieses Optionsfeld wird festgelegt, ob die Abonnementzeile mit einer gebuchten Einkaufsrechnungszeile, mit einer gebuchten Einkaufsgutschriftszeile, mit einer gebuchten Verkaufsrechnungszeile oder mit einer gebuchten Verkaufsgutschriftszeile verbunden wird. Es ist zusätzlich möglich, eine Menge oder einen Wert unabhängig von einer gebuchten Belegzeile zu erfassen. Die Option im Feld „Zuweisung zu Belegart“ muss dennoch gesetzt werden, damit eine korrekte Zuordnung zur Postenart Verkauf oder Einkauf und zur Belegart Rechnung oder Gutschrift erfolgen kann. |
Zuweisung zu Belegnr. | Gibt die Belegnummer des gebuchten Einkaufs- oder Verkaufsbelegs an, mit dem die Abonnementzeile verbunden werden soll. Es ist möglich, eine Historie Buch.-Blattzeile ohne Zuordnung zu einer gebuchten Belegzeile zu buchen. In diesem Fall bleibt das Feld „Zuweisung zu Belegnr.“ leer. |
Zuweisung zu Belegzeilennr. | Gibt die Belegzeilennummer des gebuchten Einkaufs- oder Verkaufsbelegs an, mit die Abonnementzeile verbunden werden soll. Es ist möglich, eine Historie Buch.-Blattzeile ohne Zuordnung zu einer gebuchten Belegzeile zu buchen. In diesem Fall bleibt das Feld „Zuweisung zu Belegzeilennr.“ leer. |
Erfassungsdatum | Gibt das Datum an, das als Erfassungsdatum des Komponentenpostens bzw. als Buchungsdatum des Abonnementpostens verwendet werden soll. Das Datum wird aus dem gebuchten Beleg vorbelegt, wenn die Abonnementzeile mit einem gebuchten Beleg verbunden werden soll. |
Menge | Gibt die Menge an, die in die Historie des Komponenten- oder Abonnementpostens gebucht wird. Die Menge wird aus dem gebuchten Beleg vorbelegt, wenn die Abonnementzeile mit einem gebuchten Beleg verbunden werden soll. Wenn die Kalkulationsmethode des Abonnementartikels den Charakter „Wiederkehrend“ hat, werden historischen Buchungen in die Komponentenposten die Menge zukünftiger Abonnementrechnungen beeinflussen. Wenn die Kalkulationsmethode nicht wiederkehrend ist, wird die zukünftige Fakturamenge nicht beeinflusst, und die Komponentenposten sind nur von statistischem Interesse. |
Einheitencode | Gibt den Einheitencode des Artikels an. |
Betrag | Gibt den Betrag an, der in die Historie des Abonnementpostens gebucht wird. Der Betrag wird aus dem gebuchten Beleg vorbelegt, wenn die Abonnementzeile mit einem gebuchten Beleg verbunden werden soll. |
Unterschied zum Zuweisung Buch.-Blatt
Das Zuweisung Buch.-Blatt und das Historie Buch.-Blatt weisen einige Parallelen auf. Wenn man in beiden Buch.-Blättern ein Wertupdate mit Bezug auf einen gebuchten Einkaufsbeleg bucht, dann führt das zu dem gleichen Ergebnis. Inhaltlich überwiegen jedoch die Unterschiede.
Das Historie Buch.-Blatt dient dem Zweck, Anfangsmengen und Anfangswerte für Abonnements zu buchen. Dies kann immer dann erforderlich sein, wenn das Abonnementgeschäft vor der Einführung von bill-to begonnen wurde, die Statistik der bereits im Standard von Business Central oder in Fremdsystemen gebuchten Vorgänge aber erhalten bleiben soll, so dass Abonnements nicht bei null neu beginnen, sondern die bereits gebuchten Mengen und Werte vorgetragen werden können.
Zu diesem Zweck können im Historie Buch.-Blatt nicht nur einkaufsseitige, sondern auch verkaufsseitige Verknüpfungen von gebuchten Belegen zu Abonnementzeilen gebucht werden. Außerdem ist es möglich, Mengen und Werte ohne Bezug zu gebuchten Belegen auf die Abonnementzeilen vorzutragen. Da es sich um einen Vortrag historischer Daten handelt, werden bei Mengenupdates keine Komponenteneinträge erzeugt, sondern unmittelbar Komponentenposten.
Funktionsweise
Von zentraler Bedeutung ist auch im Historie Buch.-Blatt zunächst die Kombination von Postenart und Belegzeile. Hierüber wird gesteuert, ob eine gebuchte Verkaufs- oder Einkaufsbelegzeile wert- oder mengenmäßig oder wert- und mengenmäßig mit einer Abonnementzeile verknüpft wird.
Wenn als Postenart die Option Mengenupdate gewählt wird, wird nur der Komponentenposten der Abonnementzeile angelegt, d.h. die Menge an zum Beispiel Lizenzen oder Verbräuchen, die historisch bereits über die Abonnementzeile abgerechnet wurde, wird als Anfangswert eingebucht. Damit diese Option gebucht werden kann, darf die Zeile des Beleges mengenmäßig noch nicht mit einer Abonnementzeile verknüpft sein.
Ob die Einbuchung einer Mengenhistorie Einfluss auf kommende Abrechnungen dieses Abonnements hat, entscheidet die Kalkulationsmethode, die der Abonnementzeile zugewiesen ist. Wenn es sich um eine wiederkehrende Kalkulationsmethode handelt, wird die vorgetragene Menge in der nächsten Abrechnungsperiode erneut berechnet. Wenn es sich nicht um eine wiederkehrende Kalkulationsmethode handelt, dient sie nur statistischen Zwecken, hat aber keinen Einfluss auf eine künftige Faktura.
Ein Beispiel soll diesen Sachverhalt näher erläutern. Wenn die neue Abrechnungsperiode am 1. November beginnt und zum 31. Oktober 10 Artikeleinheiten mit der wiederkehrenden Kalkulationsmethode Softwarelizenz als Vortrag eingebucht wurden – es kann sich zum Beispiel um Lizenzen für Business Central Essentials User handeln –, dann werden diese 10 Artikeleinheiten auch im November erneut berechnet. Wenn allerdings 10 Artikeleinheiten mit der nicht wiederkehrenden Kalkulationsmethode Standard Verbrauch als Vortrag eingebucht wurden – es kann sich zum Beispiel um Support-Stunden handeln –, dann dienen diese 10 Artikeleinheiten nur der Statistik und werden im November nicht erneut berechnet.
Wenn als Postenart die Option Wertupdate gewählt wird, wird in Abhängigkeit von der im Feld „Zuweisung zu Belegart“ gewählten Belegart ein kreditorischer oder debitorischer Abonnementposten für die Abonnementzeile als historischer Vortrag erzeugt. Damit diese Option gebucht werden kann, darf die Zeile des gebuchten Beleges wertmäßig noch nicht mit einer Abonnementzeile verknüpft sein.
Wenn als Postenart die Option Menge- & Wertupdate gewählt wird, dann wird die Abonnementzeile mengen- und wertmäßig mit der gebuchten Belegzeile verknüpft.
Grundsätzlich kann eine gebuchte Belegzeile mengen- und wertmäßig nur jeweils einmal mit einer Abonnementzeile verknüpft werden. Welche Zuweisungen bereits erfolgt sind, wird im Feld Zuweisungsart der gebuchten Belegzeile festgehalten. Wenn dieses Feld auf dem Wert Menge- & Wertupdate steht, dann kann die Zeile nicht mehr zugewiesen werden. Steht sie auf dem Wert Mengenupdate, kann sie noch wertmäßig zugeordnet werden. Dadurch wird der Wert im Feld Zuweisungsart auf Menge & Wert Update geändert. Steht sie auf dem Wert Wertupdate, kann sie noch mengenmäßig zugeordnet werden. Dadurch wird der Wert im Feld Zuweisungsart auf Menge & Wert Update geändert.
Wie bereits erwähnt, besteht für historische Vorträge jedoch auch die Möglichkeit, diese im Historie Buch.-Blatt ohne Bezug auf einen gebuchten Beleg zu buchen. Dies ist immer dann sinnvoll, wenn im aktuellen Business Central-System keine entsprechenden Belege vorhanden sind, oder wenn die Vielzahl der gebuchten Vorgänge durch einen einzigen oder einige wenige statistische Vortragsbuchungen zusammengefasst werden soll, da eine Einzelverfolgung der gesamten Historie nicht von Interesse ist.
Buchung von Anfangsmengen und Anfangswerten
In diesem Abschnitt wollen wir noch einmal genauer betrachten, wie mit Hilfe von Historie Buch.-Blättern Anfangsmengen und -werte für Abonnements eingebucht werden können, deren Verlauf nicht mit der Einführung von bill-to beginnt, sondern für die bereits über andere Logiken Rechnungen gebucht wurden.
Nehmen wir als Beispiel einmal an, dass ein Abonnement am 1. November 2021 begonnen wurde, und dass eine monatliche Faktura bisher über eine Standard-Rechnungsstellung in Business Central erfolgt ist. Zum 1. November 2022 wird nun bill-to eingeführt, und die Faktura des Abonnements soll in bill-to fortgeführt werden, ohne dass die historischen Daten verlorengehen.
Wenn Sie ein Abonnement in bill-to anlegen, das sowohl die Laufzeit als auch das Abrechnungsintervall entsprechend berücksichtigt, könnte dieses zunächst etwa folgendermaßen aussehen:
![]() |
---|
Abb. Abonnementkarte |
Sie haben das Abonnement mit dem tatsächlichen Startdatum am 1. November 2021 angelegt. Daraus ist automatisch die nächste Abrechnungsperiode vom 1. November bis zum 30. November 2021 berechnet worden. Das erste Jahr ist jedoch bereits komplett abgerechnet. Sie möchten dieses nur statistisch führen und die tatsächliche Faktura in bill-to erst zum 1. November 2022 beginnen. Ändern Sie zu diesem Zweck die Aktuelle Abrechnungsperiode manuell:
![]() |
---|
Abb. Abonnementkarte Periodendaten |
Sie können dies unmittelbar im Abonnement tun oder die Aktion Periodendaten bearbeiten nutzen:
![]() |
---|
Abb. Abonnementkarte Aktion Periodendaten bearbeiten |
Jetzt haben Sie ein Abonnement, das am 1. November 2021 begonnen hat, dessen nächste Abrechnungsperiode jedoch erst am 1. November 2022 beginnt. Über das Historie Buch.-Blatt können Sie nun Mengen- und Wertvorträge für dieses Abonnement einbuchen, damit die bereits erfolgten Transaktionen dem Abonnement zugeordnet sind.
Sie können dies mit Bezug zu existierenden gebuchten Belegen oder ohne Bezug zu Belegen tun. Sehen wir uns zunächst ein typisches Historie Buch.-Blatt mit Bezug zu gebuchten Belegen an:
![]() |
---|
Abb. Historie Buch.-Blatt |
Wenn Sie diese Zeilen eines Historie Buch.-Blatts eingeben und buchen, wird die volle Statistik von Komponenten- und Abonnementposten für das Abonnement erzeugt. Sie können jetzt mit der Faktura für November 2022 beginnen und haben dem Abonnement alle zuvor auf andere Weise erzeugten Belege nachträglich zugeordnet.
Sie können stattdessen aber auch einen verkürzten Vortrag eingeben, der sich nur auf die wesentlichen Daten beschränkt – wie im folgenden Beispiel dargestellt:
![]() |
---|
Abb. Historie Buch.-Blatt Ausschnitt |
In obigem Beispiel sind nur Menge, Kosten und Erlöse als jeweils ein Gesamtbetrag dargestellt. Selbstverständlich sind auch Mischformen möglich, in denen Sie die Erlöse statistisch zum Beispiel quartalsweise darstellen:
![]() |
---|
Abb. Historie Buch.-Blatt Ausschnitt |
Wie Sie die Vorträge einbuchen, hängt letztlich nur von Ihren Ansprüchen an die historisch-statistische Detailliertheit ab.
![]() |
---|
Persönliche Unterstützung unter www.ckl-software.de/ |