Integrationen

In diesem Kapitel werden die Integrationen von bill-to in den Business Central Standard beschrieben, sowie die Prozesse in die Sie eingebunden sind.

Artikel

Die Integration in den Artikeln wird ausführlich in dem Kapitel Abonnementartikel beschrieben.

Kreditoren

Auf der Kreditorenkarte können Sie auf dem Register „Abonnement“ Informationen hinterlegen, die im Abonnement bzw. in der Abonnementanfrage berücksichtigt werden.

Abb. Kreditor Karte Register Abonnement

Feld	Beschreibung
Kreditorenart	Legt fest, ob der Kreditor ein Distributor, Wiederverkäufer oder ISV ist.
Bestellportal URL	Definiert die URL des Lizenzbestellportals für einen Distributor oder Wiederverkäufer. Diese URL wird verwendet, wenn Sie das Händlerportal direkt aus den Zeilen einer Abonnementanfrage aufrufen möchten, um Lizenzen zu bestellen.
Einkaufsbeleg erstellen	Erzeugt entweder eine Einkaufsrechnung oder eine Einkaufsbestellung, wenn aus Abonnementanfragezeilen Abonnements generiert werden und dieser Kreditor in einer der Zeilen hinterlegt ist. Dieses Programmverhalten kann auf den Anfragezeilen selbst noch einmal umgestellt werden.

Debitoren

Auf der Debitorenkarte können Sie auf dem Register „Abonnement“ Informationen hinterlegen, die im Abonnement berücksichtigt werden.

Abb. Debitor Register Abonnement

Feld	Beschreibung
Debitorenart	Gibt an, ob der Kunde ein Wiederverkäufer oder ein Endkunde ist oder zu keiner der beiden Kategorien gehört.
Debitorenabonnementgruppe	Zeigt die Debitorenabonnementgruppe an, die im Rechnungsstapel gefiltert werden kann.
Abonnementrechnung E-Mail	Legt die Standard-E-Mail-Adresse des Debitors fest, an die eine Abonnement-Verkaufsrechnung gesendet werden soll.

Folgende Aktionen gibt es auf der Debitorenkarte und Liste in der Aktionsgruppe bill-to

Aktion	Beschreibung
Neues Abonnement	Erstellen Sie ein neues Abonnement für den Kunden.
Abonnements	Öffnen Sie die Liste der laufenden Abonnements für den Kunden.
Abonnements und Belege aktualisieren	Aktualisiert Abonnements und Verkaufsbelege, die mit dem Debitor in einer Verkaufs- an und Rechnung- an Rolle verbunden sind.
Abonnementfelder aktualisieren	Aktualisiert Felder, die mit Abonnements des Debitors in einer Verkauf-an Debitor-Rolle verbunden sind.

Einkaufsintegration

Aus Einkaufsbestellungen und Einkaufsrechnungen können die Menge und Werte von Verkaufs­abonnements unmittelbar beeinflusst werden. In beiden Belegen finden sich zahlreiche Integrations­punkte zum Abonnement. Da diese weitestgehend identisch sind, wird im folgenden die Integration zwischen Einkaufsrechnung und Abonnement dargestellt.

Aufruf von Einkaufsbelegen

Ungebuchte Einkaufsbelege können aus dem Rollencenter Abonnement Manager über die Aktionsgruppe Belege aufgerufen werden:

Abb. Rollencenter Aufruf von Einkaufsbelegen

Gebuchte Einkaufsbelege finden sich in der Aktionsgruppe Belege · Geb. Belege:

Abb. Belege Geb. Einkaufsrechnungen

Aus jeder Abonnementkarte können außerdem die zum jeweiligen Abonnement gehörenden Einkaufsbelege aufgerufen werden:

Einkaufsbeleg

Einkaufsbestellungen und Einkaufsrechnungen bieten reichhaltige Integrationspunkte mit Verkaufsabonnements. Aus dem Einkauf eines Abonnementartikels oder einer Dienstleistung kann das Verkaufsabonnement unmittelbar in Wert oder Menge und Wert aufdatiert werden.

In diesem Beispiel wird eine BC Premium-Lizenz bei CSP-Provider ADN eingekauft:

Abb. Einkaufsrechnungskarte

Für die Abonnementintegration stehen unter anderem die folgenden zusätzlichen Felder auf den Zeilen der Einkaufsrechnung zur Verfügung:

Abb. Einkaufsrechnungszeilen Laufzeit und Abrechnungsintervall

Abb. Einkaufsrechnungszeilen Abonnementintegration

Sie haben die folgende Bedeutung:

Feld	Beschreibung
Abonnementlaufzeitcode	Gibt die Laufzeit des Abonnements an. Das Feld kann auch in der Einkaufspreisfindung verwendet werden.
Abrechnungsintervallcode	Gibt den Abrechnungsrhythmus des Abonnemens an. Das Feld kann auch in der Einkaufspreisfindung verwendet werden.
Abonnement Startdatum	Gibt das Startdatum des Abonnements an.
Abonnement Ablaufdatum	Gibt das Ablaufdatum des Abonnements an.
Zugewiesene Abonnementnr.	Gibt das Verkaufsabonnement an, mit dem diese Einkaufszeile verbunden ist.
Zugwiesene Komponenten-ID	Gibt die exakte Abonnementzeile an, mit der diese Einkaufszeile verbunden ist.
Zuweisungsart	Gibt an, wie die Zuweisung von Einkauf zu Verkaufsabonnement behandelt werden soll. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:
<Leer>: Es gibt keine Verbindung zwischen Einkauf und Abonnement. In diesem Fall müssen auch die Felder Zugewiesene Abonnementnr. und Zugewiesene Komponenten-ID leer sein. Menge & Wert Update: Die Verkaufsmenge auf der Abonnementzeile wird um die Einkaufsmenge erhöht. Zusätzlich wird der Einkaufswert in die Abonnementposten zurückgeschrieben und der Abonnementzeile zugewiesen, so dass Erlöse und Kosten gemeinsam ausgewertet werden können. Die gleichzeitige Veränderung von Menge und Wert ist dann sinnvoll, wenn die Verkaufsmenge nicht über das Abonnement, sondern über den Einkauf gesteuert werden soll. Wertupdate: Der Einkaufswert wird in die Abonnementposten zurückgeschrieben und der Abonnementzeile zugewiesen, so dass Erlöse und Kosten gemeinsam ausgerwertet werden können. Die Verkaufsmenge auf der Abonnementzeile wird jedoch nicht verändert. Die ausschließliche Veränderung des Wertes, nicht aber der Menge, ist dann sinnvoll, wenn die Verkaufsmenge im voraus über das Abonnement gesteuert wird.

Alle Veränderungen des Verkaufsabonnements durch den Einkauf werden beim Buchen der Einkaufsfaktura geschrieben.

Über die Aktionen der Einkaufsbelegzeile stehen in der Aktionsgruppe Abonnement weitere Integrationen zur Verfügung:

Abb. Einkaufsbelegzeilen Aktionsgruppe Abonnement

Die folgenden Aktionen stehen zur Verfügung:

Aktion	Beschreibung
Abonnement anzeigen	Ruft das über das Feld Zugewiesene Abonnementnr. verknüpfte Verkaufsabonnement auf.
Abonnement-Zuweisung auswählen	Erlaubt das unterstützte Füllen der Felder Zugewiesene Abonnementnr. und Zugewiesene Komponenten-ID auf der Einkaufsbelegzeile. Hier werden die zum Einkaufsartikel passenden Abonnementzeilen in einer Übersicht gefiltert, die zusätzlich noch darauf filterbar ist, für welchen Debitor der Verkauf bestimmt ist.
Abonnementartikel Statistik	Zeigt eine vergleichende Statistik des Einkaufs und Abonnement-Verkaufs des auf der Einkaufsbelegzeile ausgewählten Artikel. Aus diesem Vergleich kann abgeleitet werden, ob die Verkaufs­marge in Bezug auf den aktuellen Einkaufspreis noch profitabel ist.

In den FactBoxen zur Einkaufsrechnung werden zudem Details aus dem verknüpften Abonnement und der verknüpften Abonnementzeile unmittelbar dargestellt, ohne dass in den Abonnementbeleg verzweigt werden muss.

Zuweisungs Buch.-Blatt

Über das Zuweisungs Buch.-Blatt können Geb. Einkaufszeilen und Geb. Einkaufsgutschriftzeilen geladen werden, um diese Abonnements zuzuordnen.

Einkaufsbelege aus Abonnement erstellen

Einkaufsbestellung erstellen

Abb. Aktion Einkaufsbestellung erstellen

Die folgenden Felder stehen für den Bestellvorschlag zur Verfügung:

Feld	Beschreibung
Ausgewählt	Nur Zeilen, die in diesem Feld einen Haken haben, werden für die Erstellung von Einkaufsbelegen berücksichtigt. Eine Vorschlagszeile kann nur ausgewählt werden, wenn sie über einen Artikel, eine Menge, eine Kreditornummer, eine Belegart und eine Zuweisungsart verfügt.
Nr.	Gibt die Nummer des zu bestellenden Abonnementartikels an.
Beschreibung	Gibt eine nähere Erläuterung des zu bestellenden Abonnement­artikels an.
ISV Produkt-ID	Gibt die externe Artikel- oder SKU-ID des ISV oder CSP für den zu bestellenden Abonnementartikel an.
Menge	Gibt die zu bestellende Menge an.
Einheitencode	Gibt die Einheit an, in der die Menge bestellt wird. Der Einheiten­code wird aus der Abonnementzeile in den Bestellvorschlag übertragen.
Gewünschtes Startdatum	Gibt das Datum an, ab dem der Artikel vom Debitor abonniert werden möchte.
Gewünschtes Enddatum	Gibt das Datum an, bis zu dem der Artikel vom Debitor abonniert werden möchte.
Kreditorennr.	Gibt die Nummer des Kreditors an, bei dem der Artikel abonniert werden soll. Die Kreditorennummer wird aus der Abonnementzeile in den Bestellvorschlag übertragen und stammt ursprünglich aus den Artikelstammdaten
Belegart	Gibt an, welche Einkaufsbelegart aus der jeweiligen Zeile erzeugt werden soll. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: <Leer>: Aus einem Bestellvorschlag mit einem leeren Wert im Feld Belegart kann kein Einkaufsbeleg erzeugt werden. Rechnung: Aus dem Bestellvorschlag wird eine Einkaufs­rechnung erzeugt. Bestellung: Aus dem Bestellvorschlag wird eine Einkaufs­bestellung erzeugt. Gutschrift: Aus dem Bestellvorschlag wird eine Einkaufs­gutschrift erzeugt Anfrage: Aus dem Bestellvorschlaf wird eine Einkaufsanfrage erzeugt. In Feld Einkaufsbelegart (Vorgabe) der Belegeinrichtung kann ausgewählt werden, ob die Belegart des Bestellvorschlags mit dem Wert „Rechnung“ oder „Bestellung“ vorbelegt werden soll.
Zuweisungsart	Gibt an, wie der Einkaufsbeleg beim Buchen auf das Abonnement rückbezogen werden soll. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: <Leer>: Aus einem Bestellvorschlag mit einem leeren Wert im Feld Zuweisungsart kann kein Einkaufsbeleg erzeugt werden. Menge & Wert Update: Beim Buchen des Einkaufsbelegs werden der Abonnementzeile einerseits die Kosten über die Abonnementposten zugeordnet; andererseits wird die zu fakturierende Verkaufsmenge für die nächste Verkaufsrechnung um die eingekaufte Menge erhöht. Wertupdate: Beim Buchen des Einkaufsbelegs werden lediglich der Abonnementzeile die Kosten über die Abonnementposten zugeordnet. Eine Erhöhung der zu fakturierenden Menge erfolgt nicht.
Abonnementlaufzeit	Legt den Gültigkeitszeitraum des Abonnements fest.
Abrechnungsintervall	Legt den Fakturarhythmus für das Abonnement fest.

Im Bestellvorschlag stehen die folgenden Aktionen zur Verfügung:

Feld	Beschreibung
Einkaufsbelege erstellen	Erzeugt einen oder mehrere Einkaufsbelege – Rechnungen, Bestellungen oder Gutschriften – aus den Bestellvorschlagszeilen.
Kreditor Bestellportal	Ruft das Bestellportal des Kreditors auf, um Bestellungen ggf. dort zu hinterlegen. Dazu wird die URL genutzt, die im Feld Bestellportal URL auf dem Register Abonnement der Kreditorenkarte hinterlegt ist.
Belegart umschalten	Schaltet die Belegart auf allen Zeilen auf Rechnung bzw. Bestellung um.
Ausgewählt umschalten	Schaltet den Haken im Feld Ausgewählt in allen Zeilen aus bzw. in allen Zeilen, in denen dies möglich ist, ein.
Feld: Übertragung von Artikeln desselben Kreditors in dieselbe Bestellung	Über diese Boole’sche Feld wird gesteuert, ob Bestellvor­schlagszeilen, welche dieselbe Kreditornummer und dieselbe Belegart aufweisen, in denselben Einkaufbeleg überführt wer­den sollen, oder ob grundsätzlich jede Bestellvorschlagszeile zu einem eigenen Beleg führen soll.

Verkaufsangebote

In bill-to können Verkaufsangebote aus Abonnements erstellt werden; dieser Weg ist bei der Vorstellung der Abonnements bereits beschrieben worden.

Umgekehrt können aber auch Abonnements aus Verkaufsangeboten erstellt werden. Letzterer ist der vielleicht weiter verbreitete Weg, besonders wenn in der Regel nur ein bestimmter Teil der Angebote angenommen werden und tatsächlich zu einem Abonnement werden. Wenn es einige oder viele Angebote gibt, die von Kunden abgelehnt und nicht zu Abonnements werden, ist es wesentlich sinnvoller, zunächst Angebote zu erstellen, die dann nur im Erfolgsfall zu Abonnements werden, als viele Abonnements zu erstellen, die letztlich nie aktiviert werden.

Einrichtung

Grundlegende Einrichtung für Angebote, aus denen Abonnements erstellt werden sollen, können zunächst in der Belegeinrichtung getroffen werden.

Abb. Einrichtung Belegeinrichtung

Abb. Belegeinrichtung Übernahme Verkaufsangebot in Abonnement

Auf dem Register Übernahme Verkaufsangebot in Abonnement befinden sich drei Felder, über welche Details der Übernahme eines Verkaufsangebots in Abonnements gesteuert werden können.

Die Felder haben den folgenden Inhalt:

Feld	Beschreibung
Abonnementfunktionen verfügbar	Dieses Feld steuert, ob und wann Abonnementfunktionen in Verkaufsangeboten zur Verfügung stehen. Das Feld hat drei Optionen: Abonnementangebote Bewirkt, dass spezifische Abonnementfunktionen nur in Angeboten verfügbar sind, die über das Anhaken des Feldes Abonnementangebot als solche gekennzeichnet. Das erscheint als sehr sinnvoll, falls es sowohl Verkaufs­angebote gibt, die im Kontext von Abonnements gemacht werden, als auch solche, die nicht zu Abonnements, sondern zu normalen Verkaufsaufträgen führen sollen. Alle Angebote Bewirkt, dass spezifische Abonnementfunktionen in allen Verkaufsangeboten verfügbar sind. Das kann sinnvoll sein, wenn ausschließlich Verkaufsangebote erstellt werden, die zu Abonnements führen sollen. Nie Bewirkt, dass Abonnementfunktionen in Verkaufs­angeboten grundsätzlich nicht zur Verfügung stehen. Diese Option ist sinnvoll, wenn Abonnements in keinem Fall aus Verkaufsangeboten entstehen sollen.
Textzeilen im Angebot überspringen	Dieses Feld steuert, ob Textzeilen aus Verkaufsangeboten als Vorgabe in Abonnements übertragen werden sollen oder nicht. Das Feld hat vier Optionen: Alle Alle Textzeilen aus dem Verkaufsangebot werden als Vorgabe in das Abonnement übernommen. Vor der ersten Artikelzeile Textzeilen aus dem Verkaufsangebot, die vor der ersten Artikelzeile stehen, werden nicht in das Abonnement übernommen. Das erscheint sinnvoll, wenn Angebote grundsätzlich mit angebotsbezogenen Formulierungen wie „Wir freuen uns, Ihnen im folgenden anbieten zu dürfen“ o.ä. eingeleitet werden, die im Abonnement nichts zu suchen haben. Nach der letzten Artikelzeile Textzeilen aus dem Verkaufsangebot, die nach der letzten Artikelzeile stehen, werden nicht in das Abonnement übernommen. Das erscheint sinnvoll, wenn Angebote gründsätzlich mit angebotsbezogenen Formulierungen wir „Unser Angebot bleibt für zwei Wochen gültig“ o.ä. beendet werden, die im Abonnement nichts zu suchen haben. Vor der ersten und nach der letzten Artikelzeile Textzeilen aus dem Verkaufsangebot, die vor der ersten oder nach der letzten Artikelzeile stehen, werden nicht in das Abonnement übernommen. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, die Einstellung auf die Option Alle zu setzen. Bevor das Verkaufsangebot in das Abonnement übernommen wird, wird in Dialog eingeblendet, der es dem Anwender erlaubt, spezifische Zeilen auszuwählen, die übertragen oder nicht übertragen werden sollen. Für das Abonnement unpassende Textzeilen können also beim Erstellen des Abonnements auch manuell unterdrückt werden. Abschließend ist es natürlich auch möglich, das entsandene Abonnement vollumfänglich manuell zu bearbeiten.
Abonnementspezifische Preise erstellen	Gibt an, ob bei der Erstellung von Abonnements aus Verkaufs­angeboten immer abonnementspezifische Preise und Rabatte erstellt werden sollen. Wenn dieses Feld nicht aktiviert ist, werden abonnementspezifische Preise und Rabatte nur dann erstellt, wenn die angebotenen Verkaufspreise oder Zeilenrabatte aktuell von den berechneten Standardverkaufs­preisen abweichen.

Abonnementverkaufsangebote

Verkaufsangebote können grundsätzlich zu Abonnementverkaufsangeboten gemacht werden, indem das Feld Abonnementangebote aktiviert wird:

Abb. Verkaufsangebotkarte Abonnementangebot

Wenn dieses Feld aktiviert ist, werden diese als Abonnementangebote auf der Kachel Angebote im Rollencenter „Abonnement-Manager“ angezeigt:

Abb. Rollencenter Verkaufsbeleg Abonnement

Verkaufsangebote, die über diese Kachel neu erstellt werden, werden automatisch als Abonnement­angebote gekennzeichnet. Wenn man ein Verkaufsangebot für ein Abonnement erstellen möchte, empfiehlt es sich daher, auf die Kachel Angebote im Rollencenter und dort dann auf +Neu zu klicken. Auf diese Weise wird automatisch ein neues Verkaufsangebot mit dem Ziel Abonnement erstellt. Alternativ können neue Verkaufsangebote mit dem Ziel Abonnement auch aus den Aktionen des Rollencenters erstellt werden:

Abb. Rollencenter Verkaufsangebot

Im Verkaufsangebot selbst kann das Feld Abonnementangebot nur dann geändert werden, wenn entweder bereits eine Angebotszeile existiert oder die Angebotszeilen noch nicht editierbar sind; Letzteres ist zum Beispiel der Fall, wenn der Debitor noch nicht im Angebot hinterlegt wurde. Wenn die Verkaufsangebote über die Kachel Angebote aufgerufen wurden, ist das Feld Abonnementangebot gar nicht editierbar.

In Abhängigkeit von der Einstellung im Feld Abonnenementfunktionen verfügbar in der Belegeinrichtung werden im Verkaufsangebot zusätzliche Abonnementfunktionen angezeigt oder nicht. Wir gehen im folgenden davon aus, dass die Abonnementfunktionen im Verkaufsangebot verfügbar sind.

Abonnementfunktionen im Verkaufsangebot

Wenn Abonnementfunktionen im Verkaufsangebot verfügbar sind, stehen im Kopf, in den Zeilen und in den Aktionen des Verkaufsangebots zusätzliche Felder und Funktionen bereit.

Abonnementfunktion im Kopf des Verkaufsangebotes

Wenn Abonnementfunktionen im Verkaufsangebot verfügbar sind, stehen im Kopf das folgende zusätzliche Feld zur Verfügung:

Abb. Verkaufsangebot Funktion Anzahl Abonnements

Feld	Beschreibung
Anzahl Abonnements	Dieses Feld zeigt die Anzahl an Abonnements an, die mit dem Verkaufsangebot verbunden sind. Durch Klicken auf die Anzahl werden die Abonnements selbst in der Übersicht Abonnement-Angebot Verbindungen angezeigt. Von dort aus kann auf die Abonnements verzweigt werden.

Das Feld Gewünschtes Lieferdatum wird als Vorschlagsfeld für das Startdatum des Abonnements genutzt.

Nur zum Vergleich: So sieht der Kopf des Verkaufsangebots aus, wenn die Abonnementfunktionen nicht verfügbar sind:

Abb. Verkaufsangebot Register Allgemein

Abonnementfunktionen in den Zeilen des Verkaufsangebots

Wenn Abonnementfunktionen im Verkaufsangebot verfügbar sind, stehen auf den Zeilen die folgenden zusätzlichen Felder zur Verfügung:

Feld	Beschreibung
Textart	Wenn es sich bei der Art der Zeile um ein Feld der Art Bemerkung handelt, kann in diesem Feld spezifiert werden, um welche Art von Text es sich im Abonnement handeln soll. Die Optionen sind: <Leer> Allgemeine Bemerkung Interner Kommentar Gruppenüberschrift Gruppensumme Zwischensumme Bundlesumme Diese Optionen entsprechen den Textoptionen aus dem Feld Art der Abonnementzeilen.
Abonnementlaufzeitcode	Gibt die Laufzeit eines Abonnements an, also z.B. ein Jahr oder drei Jahre
Abrechnungsintervallcode	Gibt den Abrechnungsrhythmus eines Abonnements an, also z.B. ein Monat oder ein Jahr.
Prozent %	In diesem Feld wird der ermittelte bzw. anzubietende Prozentwert von Abonnementartikel mit der Kalkulationsmethode Wartung gespeichert.
Zwischensumme Betrag	Dieses Feld zeigt Beträge an, die den Gesamtwert des Angebots nicht erhöhen. Das Feld wird bei den folgenden Einstellungen genutzt: Art Artikel Das Feld wird nur dann gefüllt, wenn es sich auf der Zeile um einen Bundleartikel handelt. Textart Gruppensumme Das Feld zeigt die Summe aller Artikel ab der letzten Gruppenüberschrift an. Textart Zwischensumme Das Feld zeigt die Summe aller vor dieser Zeile befindlichen Artikel an. Textart Bundlesumme Das Feld zeigt die Summe aller Artikel ab dem letzten Bundleartikel an.

Zusätzlich sind einige Funktionen der Abonnementzeilen in das Verkaufsangebot übertragen werden. Die Zeilen eines Verkaufsangebots könnten z.B. folgendermaßen aussehen:

Abb. Verkaufsangebot Zeilen

An diesem Beispiel wird erkenntlich, dass die aus Abonnements bekannten Funktionalitäten auch im Verkaufsangebot zur Verfügung stehen. Man kann z.B. mit Gruppenüberschriften und Gruppensummen oder mit Bundlesummen arbeiten. Bei der Eingabe eines Bundleartikels – in diesem Beispiel 1008 „Rundum Sorglos-Paket“ können die dem Bundle zugehörigen Abonnementartikel und die Bundlesummenzeile automatisch entfaltet werden. Das trifft auch auf normale Abonnement­artikel zu, denen eine automatische Abonnementartikelstückliste hinterlegt ist. Artikel, die zu einem Bundle gehören, werden außerdem farbig gekennzeichnet.

Zudem ist es analog zum Abonnement möglich, auch im Verkaufsangebot Ad-hoc Bundle zu definieren. Dazu steht auf den Verkaufsangebotszeilen die gleiche Aktion Zuordnung zum Bundle aktualisieren zur Verfügung, die es auch auf den Abonnementzeilen gibt:

Abb. Verkaufsangebot Funktion Zuordung zum Bundle aktualisieren

Im Verkaufsangebot greifen die erweiterten Preisfindungslogiken des Abonnements. Wenn es also Preise gibt, die von der Laufzeit oder dem Abrechnungsintervall des Abonnementartikels abhängig sind, brauchen diese nur auf der Angebotszeile hinterlegt zu werden, damit unterschiedliche Preise ermittelt werden. Dadurch können Alternativen angeboten werden, z.B. Preise bei dreijähriger Laufzeit und einjähriger Vorausberechnung gegenüber Preisen bei jährlicher Laufzeit und monatlicher Berechnung:

Preisfindungslogik

Zu beachten ist, dass ein Abonnement jeweils nur eine Kombination von Laufzeit und Abrechnungs­intervall zulässt. Wenn aus einem Angebot ein Abonnement mit jährlicher Laufzeit und monatlichem Abrechnungsintervall erstellt wird, dann sollte dieses also keine Angebotszeile mit dreijähriger Laufzeit und jährlichem Abrechnungsintervall enthalten. bill-to unterstützt den Anwender dabei, indem bei der Erstellung von Abonnements aus Angeboten nur solche Angebotszeilen als zu übernehmend vorgeschlagen werden, die der Laufzeit- und Abrechnungslogik des zu erstellenden Abonnements entsprechen. Dies könnte aber manuell überschrieben werden. Wenn vom Kunden Angebotszeilen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Abrechnungsintervallen akzeptiert werden, dann müssen aus dem Angebot entsprechend mehrere Abonnements erstellt werden.

Abonnementfunktionen in den Aktionen des Verkaufsangebots

Wenn Abonnementfunktionen im Verkaufsangebot verfügbar sind, stehen im Kopf die folgenden zusätzlichen Aktionen zur Verfügung:

Abb. Verkaufsangebot Aktionsgruppe Abonnment

Alle zusätzlichen Funktionen finden sich in der Gruppe Abonnement. Es sind:

Aktion	Beschreibung
Abonnement erstellen	Öffnet einen Dialog, über den ein oder mehrere Abonnement erstellt, ergänzt oder aktualisiert werden können.
Neues Abonnement	Erstellt ein aus einem Angebot.
Mehrere Abonnements	Erstellt mehrere neue Abonnements aus einem Angebot.
Abonnementzeilen erzeugen	Öffnet einen Dialog um die Zeilen einem Abonnement hinzuzufügen.
Abonnementszeilen aktualisieren	Öffnet einen Dialog um die Zeilen zu aktualisieren.
Alles berechnen	Über diesen Split-Button werden Berechnungen von abonnementspezifischen Werten in Verkaufsangeboten ausgeführt. Die folgenden Aktionen stehen zur Verfügung: Alles berechnen Berechnet zunächst die Wartungsartikel, dann die Bundleartikel und dann die Gruppen- und Zwischensummen Bundleartikel berechnen Berechnet zunächst die Bundleartikel und dann die Gruppen- und Zwischensummen. Wartungsartikel werden nicht berechnet. Wartungsartikel berechnen Berechnet zunächst die Wartungsartikel und dann die Gruppen- und Zwischensummen. Bundleartikel werden nicht berechnet.
Abonnements	Zeigt alle mit dem Verkaufsangebot verknüpften Abonnements an. Die Funktion dieser Aktion entspricht dem Klicken auf das Feld Anzahl Abonnements im Kopf des Verkaufsangebots.

Erstellen und Aktualisieren von Abonnements über Angebote

Der eigentliche Prozess der Erstellung und Aktualisierung von Abonnements aus eine Verkaufs­angebot wird über die Aktion Abonnement erstellen im Kopf des Verkaufsangebots ausgeführt. Wenn diese Aktion ausgeführt wird, wird ein Abonnement nicht unmittelbar im Hintergrund erstellt. Stattdessen wird ein Dialog aufgerufen, der es dem Anwender erlaubt, differenziert auszuwählen, wie er vorgehen möchte:

Abb. Verkaufsangebot Belegzeilen auswählen

Welche Felder im Kopf der Abonnementoptionen verfügbar sind, wird über die Einstellung im Feld Abonnementziel gesteuert. Das Feld hat die folgenden vier Optionen:

Option: Neues Abonnement Aus den Angebotszeilen wird ein neues Abonnement erstellt.

Option: Mehrere Abonnements Aus den Angebotszeilen können mehrere neue Abonnements erstellt werden.

Option: Abonnementzeilen hinzfügen Die Angebotszeilen werden einem bestehenden Abonnement hinzugefügt.

Option: Abonnementzeile aktualisieren Die Menge einer bestehenden Abonnementzeile wird über eine Angebotszeile aufdatiert. Wenn diese Option gewählt ist, kann nur eine Angebotszeile als Quelle der Aufdatierung genutzt werden.

Wenn im Feld Abonnementziel die Option Neues Abonnement gewählt ist, stehen im Kopf der Abonnementoptionen die folgenden Felder zur Verfügung:

Feld	Beschreibung
Abonnement Startdatum	Gibt das Datum an, an welchem das Abonnement beginnen soll. Das Feld wird durch das Feld Gewünschtes Lieferdatum aus dem Verkaufsangebot vorbelegt.
Abonnementlaufzeitcode	Gibt die Laufzeit des Abonnements an. Das Feld wird durch das Feld Abonnementlaufzeitcode aus der Abonnement Einrichtung vorbelegt.
Abrechnungsintervallcode	Gibt das Abrechnungsintervall des Abonnements an. Das Feld wird durch das Feld Abrechnungsintevallcode aus der Abonnement Einrichtung vorbelegt.
Automatische Verlängerung	Gibt an, ob das Abonnement automatisch verlängert werden soll oder nicht. Das Feld wird aus dem Feld Autom. Verlängerung der Abonnement Einrichtung vorbelegt.
Autom. Preisverlängerung	Gibt an, ob und auf welche Weise die Preise des Abonnements automatisch verlängert werden sollen oder nicht. Das Feld wird aus dem Feld Autom. Preisverlängerung der Abonnement Einrichtung vorbelegt.
Abonnementartengruppe	Gibt die Abonnementartengruppe an, zu der das Abonnement gehört.

Wenn im Feld Abonnementziel die Option Mehrere Abonnements gewählt ist, stehen im Kopf der Abonnementoptionen die folgenden Felder zur Verfügung:

Feld	Beschreibung
Automatische Verlängerung	Gibt an, ob das Abonnement automatisch verlängert werden soll oder nicht. Das Feld wird aus dem Feld Autom. Verlängerung der Abonnement Einrichtung vorbelegt.
Autom. Preisverlängerung	Gibt an, ob und auf welche Weise die Preise des Abonnements automatisch verlängert werden sollen oder nicht. Das Feld wird aus dem Feld Autom. Preisverlängerung der Abonnement Einrichtung vorbelegt.
Abonnementartengruppe	Gibt die Abonnementartengruppe an, zu der das Abonnement gehört.

Wenn im Feld Abonnementziel die Option Abonnementzeilen hinzufügen gewählt ist, stehen im Kopf der Abonnementoptionen die folgenden Felder zur Verfügung:

Feld	Beschreibung
Abonnementnr.	Gibt das Abonnement an, dem die Abonnementzeilen hinzugefügt werden sollen. Jedes bestehende Abonnement kann ausgewählt werden. Wenn die AssistEdit-Funktionalität dieses Feldes genutzt wird, werden diejenigen Abonnements vorausgewählt, mit denen das Angebot bereits verknüpft ist.
Abonnement Startdatum	Gibt das Datum an, ab welchem die Mengen der Abonnementzeilen fakturiert werden sollen. Das Feld wird durch das Feld Gewünschtes Lieferdatum aus dem Verkaufsangebot vorbelegt.

Wenn im Feld Abonnementziel die Option Abonnementzeile aktualisieren gewählt ist, stehen folgende Felder zur Verfügung:

Feld	Beschreibung
Abonnementnr.	Gibt das Abonnement an, dessen Abonnementzeile aktualisiert werden sollen. Jedes bestehende Abonnement kann ausgewählt werden. Wenn die AssistEdit-Funktionalität dieses Feldes genutzt wird, werden diejenigen Abonnements vorausgewählt, mit denen das Angebot bereits verknüpft ist.
Komponenten-ID	Gibt die exakte Abonnementzeile an, die aufdatiert werden soll. Jeder bestehende Abonnementzeile der angegebenen Abonnementnr. kann ausgewählt werden. Wenn die AssistEdit-Funktionalität dieses Feldes genutzt wird, wird der Haken im Feld In Abonnement übertragen der richtigen Angebotszeile gleich von der Anwendung mitgesetzt.
Abonnement Startdatum	Gibt das Datum an, zu welchem die Menge der Abonnementzeile aufdatiert und fakturiert werden sollen. Das Feld wird durch das Feld Gewünschtes Lieferdatum aus dem Verkaufsangebot vorbelegt.

Sehen wir uns die zur Erstellung eines Abonnements vorgeschlagenen Zeilen näher an:

Abb. Verkaufsangebot Vorgeschlagene Zeilen

Wir sehen hier alle relevanten Zeilen des Verkaufsangebots. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Felder In Abonnement übertragen und Abonnementmenge. Diese sollen im folgenden näher erläutert werden:

Feld	Beschreibung
In Abonnement übertragen	Nur Vorschlagszeilen, bei denen das Feld In Abonnement übertragen angehakt ist, werden auch tatsächlich in das Abonnement übertragen. Sie können also hierdurch ganz exakt steuern, welche Zeilen aus dem Angebot zur Erstellung oder Aufdatierung eines Abonnements genutzt werden sollen, und welche ggf. nicht berücksichtigt werden sollen.
Abonnementmenge	Gibt die Abonnementartikelmenge an, die über die Abonnementzeile fakturiert werden soll. Sie muss gleich der angebotenen Menge sein oder kleiner als sie.

Der Dialog zur Erstellung von Abonnements aus Angeboten verfügt über zwei Aktionen:

Abb. Aktionen Belegzeilen auswählen

Die Aktion bewirken folgendes:

Aktion	Beschreibung
Abonnements	Zeigt über die Übersicht Abonnement-Angebot Verbindungen alle Abonnements an, die bereits mit dem Verkaufs­angebot verbunden sind.
Übertragung umschalten	Wenn keine Zeile als In Abonnement übertragen angehakt ist, wird der Haken durch diese Aktion für alle Zeilen gesetzt; ansonsten wird der Haken durch diese Aktion für alle Zeilen gesetzt.

Wenn eine Zeile aus dem Verkaufsangebot nicht in ein Abonnement übertragen werden soll, dann muss zu diesem Zweck der Haken im Feld In Abonnement übertragen in dieser Zeile entfernt werden. Die Zeile wird zur besseren Kenntlichmachung ihrer Nicht-Berücksichtigung zusätzlich abgedimmt dargestellt:

Abb. Aktionen Belegzeilen auswählen

Wenn Sie sich dazu entscheiden, doch keine Erstellung oder Aufdatierung eines Abonnements ausführen zu wollen, klicken Sie einfach zu jeder Zeit auf Abbrechen. Wenn Sie die auf OK klicken, wird die Erstellung oder Aufdatierung eines Abonnements ausgelöst:

Abb. Bestätigung

Wenn die Erstellung eines Abonnements aus dem obigen Beispiel durch Klicken auf OK veranlaßt wird, dann entsteht folgendes Abonnement:

Abb. Abonnementkarte

Man sieht, dass die Zeilen, bei denen In Abonnement übertragen nicht angehakt war, bei der Erstellung des Abonnements auch nicht berücksichtigt worden sind.

Wenn im Verkaufsangebot Werte in den Feldern Währungscode, Zlg.-Bedingungscode und Zahlungsformcode hinterlegt sind, die von denen des Rech. an Debitor abweichen, dann wird ein neues Abonnement mit den entsprechenden Werten aus dem Verkaufsangebot erstellt.

Gleichzeitig mit dem Abonnement ist die Verbindung zum Verkaufsangebot entstanden, die sowohl vom Abonnement als auch vom Angebot aus eingesehen werden kann:

Abb. Abonnement-Angebot Verbindung

In der Beleghistorie des Abonnements ist außerdem vermerkt, dass das Abonnement aus einem Verkaufsangebot erzeugt worden ist:

Abb. Abonnementänderungsprotokoll

Angebote aus Abonnement

Über die Funktion Angebot erstellen in der Aktionsgruppe Funktion kann aus einem Abonnement ein Verkaufsangebot erstellt werden.

Verkaufsgutschriften

Die Art und Weise wie eine Verkaufsgutschrift für ein Abonnement erstellt wird, hat unterschiedliche Auswirkungen auf das Abonnement.

Wenn eine Verkaufsgutschrift durch ein Stornieren einer Verkaufsrechnung erstellt wird, werden die Komponentenposten storniert. Wenn eine Verkaufsgutschrift erstellt werden soll, die keinen Einfluss auf die Komponentenposten haben soll muss die Aktion Nachvergütung im Abonnement genutzt werden.

Ressourcenintegration

In den Ressourcen Buch.-Blätter können jetzt bei der Buchung eine Abonnementzeile hinterlegt werden. Dadurch wird durch eine Ressourcenbuchung automatisch eine Verbrauchszeile in dem Abonnement erhöht für eine Abrechnung.

Abb. Ressourcen Buch.-Blätter Abonnement

Serviceartikelintegration

Die Serviceartikelintegration wird über die Service-Integration Einrichtung gesteuert.

Service-Integration Einrichtung

Abb. Service-Integration Einrichtung

Folgende Felder hat die Einrichtung:

Feld	Beschreibung
Service-Integration aktivierren	Schaltet die Service-Integration ein oder aus.
Abonnement-Konfiguration	Gibt eine Vorgabe-Abonnementkonfiguration an, die verwendet wird, um Abonnements aus Serviceartikel zu erzeugen. Diese Einstellung kann durch eine entsprechende Hinterlegung bei der Abonnement-Serviceartikelgruppe überschrieben werden. Die Einstellung ist nur für Abonnements gültig, die aus der Serviceartikelkarte erzeugt werden.
Preise übertragen	Gibt an, ob allgemeine Preise für die Abonnementartikel in abonnementspezifische Preise umgewandelt werden sollen. Dadurch wird die Bestpreisfindung zugunsten von Preisen ausgeschaltet, die ausschließlich für das Abonnement definiert sind. Die Einstellung ist nur für Abonnements gültig, die aus der Serviceartikelkarte erzeugt werden.
Abonnemnt unmittelbar öffnen	Gibt an, dass Abonnements, die aus der Serviceartikelkarte erstellt werden, unmittelbar geöffnet werden.
Filter auf Debitor setzen	Filtert Serviceartikel, die einer Abonnementzeile zugeordnet werden sollen, auf den Debitor des Abonnements.
Filter auf offene Serviceartikel setzen	Filtert Serviceartikel, die einer Abonnementzeile zugeordnet werden sollen, darauf, ob sie noch offen oder bereits einer anderen Abonnementzeile zugewiesen sind.

Abonnement Serviceartikel

In dieser Übersicht sind alle Serviceartikel sichtbar, die einem Abonnement zugeordnet sind.

Folgende Felder sind auf dieser Seite verfügbar:

Feld	Beschreibung
Serviceartikelnr.
Serviceartikelbeschreibung
Startdatum	Gibt das Datum an, ab dem die Zuordnung gilt.
Enddatum	Gibt das letzte Datum an, bis zu dem die Zuordnung gilt.
Abonnementnr.	Gibt die Nummer des Abonnements an, die durch den Alias gesetzt wird.
Komponenten-ID	Gibt die Komponenten-ID an, die durch den Alias gesetzt wird.
Abonnementartikelnr.	Gibt die Nummer des Abonnementartikels gemäß der hinterlegten Nummernserie an.
Abonnementartikelbeschreibung	Legt eine Beschreibung des Abonnementartikels fest.
Kalkulationsmethode	Gibt die Kalkulationsmethode für den Abonnementartikel an.

Abonnement-Serviceartikelgruppen

Die Abonnement-Serviceartikelgruppen werden dafür genutzt um unterschiedliche Abonnement-Konfigurationen festzulegen.

Feld	Beschreibung
Code	Gibt einen Code an, der diese Abonnement-Serviceartikelgruppe eindeutig kennzeichnet.
Beschreibung	Gibt eine nähere Erläuterung der Abonnement-Serviceartikelgruppe an.
Abonnement-Konfiguration (Voragbe)	Gibt eine nähere Erläuterung der Abonnement-Serviceartikelgruppe an.

Serviceartikelkarte

Auf der Serviceartikelkartie wurde die Karte um folgende Felder erweitert.

Feld	Beschreibung
Abonnement-Serviceartikelgruppe	Gibt den Code der Abonnement-Serviceartikelgruppe an, der dieser Serviceartikel zugehört.
Abonnementzuweisung	Gibt an, ob der Serviceartikel aktuell einer oder mehr Abonnementzeilen zugewiesen ist, oder ob der für Abonnementzuweisungen gesperrt ist.
Für Zuweisung zu Abonnements sperren	Hierüber kann die Zuweisung gesperrt werden.
Anzahl Zuweisung	Zeigt die Anzahl an Abonnementzeilen an, denen der Serviceartikel zugewiesen ist.
Abonnement Umsatz	Zeigt die Anzahl an Abonnementzeilen an, denen der Serviceartikel zugewiesen ist.

Die Aktionen wurden um die Aktionsgruppe bill-to erweitert:

Aktion	Beschreibung
Abonnement erstellen	Erzeugt ein Abonnement aus diesem Serviceartikel.
Abonnementzuweisungen	Zeigt die Abonnementzeilen, mit denen der Serviceartikel verbunden ist.
Abonnement Serviceartikelposten	Zeigt die Posten an, die durch Abonnementtransaktionen erzeugt worden sind.

Abonnementzeile

Die Abonnementzeile wird in der Aktionsgruppe Funktion um folgende Aktionen erweitert:

Aktion	Beschreibung
Serviceartikel verbinden	Verbindet die Zeile mit einem Serviceartikel.
Serviceartikel tauschen	Tauscht den Serviceartikel aus, die mit der Zeile verbunden ist.

Die Abonnementzeile wird in der Aktionsgruppe Kalkulationsmethode um folgende Aktion erweitert:

Aktion	Beschreibung
Serviceartikel	Öffnet den letzten Serviceartikel, der mit dieser Zeile verbunden worden ist.

Abgrenzungsvorlage

Business Central bietet hierzu die Standard-Funktionalität der Abgrenzungsvorlagen, die dafür sorgen, dass eine Umbuchung auf die definierten Perioden automatisch erfolgen. Business Central kennt im Standard jedoch nur eine vordefinierte Anzahl von Perioden, wie zum Beispiel 12 Monate bei einer jährlichen Faktura.

Bei Abonnements können die Verhältnisse jedoch komplizierter sein. Es ist möglich, dass zum Beispiel 10 User für ein Kalenderjahr (= 12 Perioden) fakturiert werden, dass aber mitten im Abrechnungsintervall Anwenderlizenzen hinzugebucht werden. Wenn zum Beispiel im Oktober noch einmal 5 User hinzugebucht werden, dann dürfen diese nicht auf 12 Perioden abgegrenzt werden, sondern nur noch auf 3 Perioden (Oktober, November, Dezember).

Um diesen Fall abbilden zu können, ist die Funktionalität der Abgrenzungsvorlagen in bill-to erweitert worden.

Abgrenzungsvorlagen können aus dem Rollencenter Abonnement-Manager direkt über Belege · Finanzen erreicht werden:

Abb. Rollencenter Rechnungsabgrenzung

Hier kann eine Abgrenzungsvorlage speziell für Abonnements eingerichtet werden:

Abb. Agrenzungsvorlagenkarte

Diese ist dadurch gekennzeichnet, dass das Feld Abonnementgrenzung aktiviert ist. Wenn dies der Fall ist, wird das Feld Berech.-Methode auf Benutzerdefiniert gesetzt und kann nicht weiter bearbeitet werden. Das Feld Anzahl Perioden kann nicht mehr editiert werden. Es gibt neue Felder die bearbeitet werden können.

Feld	Beschreibung
Abonnement Berechnungsart	Für dieses Feld gibt es folgende Optionen: Linear: Die Abgrenzung wird linear auf alle Perioden verteilt. Tage pro Periode: Die regelmäßigen Abgrenzungsbeträge werden anhand der Anzahl der Tage in der Periode berechnet. Exakt pro Periode: Jede Periode hat den gleichen Angrenzungsbetrag Pro Geschäftsjahr: Die Abgrenzung wird auf eine Buchungen je Geschäftsjahr aufgeteilt, die erste wird beim gewählten Startdatum gebucht, die andere in die erste Periode des nächsten Geschäftsjahr. Der Betrag teilt sich tagesgenau auf beide Geschäftsjahre auf.
Startdatum	Für dieses Feld gibt es folgende Optionen Anfang der Periode Die Berechnung startet mit dem Anfang der Periode. Buchungsdatum Die Berechnung startet beim Buchungsdatum der Rechnung. Ende der Periode Die Berechnung startet mit dem Ende der Periode. Beginn der nächsten Periode Die Berechnung startet mit dem Beginn der nächsten Periode. Beginn des nächsten Kalenderjahres Die Berechnung startet mit dem Beginn des nächsten Kalenderjahres.
Bei Abrechnungsperiode beginnen	Nur bei Startdatum Buchungsdatum. Gibt an, ob die erste Abgrenzungsperiode vom Beginn der Abrechnungsperiode des Abonnements an oder vom Buchungsdatum an berechnet wird. Bei Zwischenrechnungen wird diese Einstellung ignoriert.
Gleichmäßigverteilter 1. Monat	Nur bei Startdatum Buchungsdatum. Gibt an, dass der Betrag des ersten Abgrenzungsmonats eines Abonnements, das nach dem Beginn des Abrechnungszeitraums fakturiert wird, nicht über die vorangegangenen Monate kumuliert wird.

Bei Zwischenrechnungen erscheint das Feld Beginn Abgrenzungsperiode, auf dem Abonnement, wodurch dieses angepasst werden kann.

Nachfolgend werden einmal Beispiele für die unterschiedlichen Berechnungsarten dargestellt.

Beispiele

Bei den Beispielen wird ein Artikel vom 15.03.2026 bis zum 14.03.2026 abgerechnet. Dadurch haben wir eine Abrechnung die in zwei Geschäftsjahren berücksichtigt werden muss, sowie 13 Perioden hat, durch 2x März.

Linear

Abb. Abgrenzung Linear

Berechnet wird eine Verteilung auf 12 Perioden mit dem gleichen Wert. Der Märzbetrag im Jahr 2026 hat den tagesgenaueren höheren Wert als der Märzbetrag im Jahr 2027.

Tage pro Periode

Abb. Abgrenzung Tage pro Periode

Die Abgrenzung wird pro Tag berechnet auf auf die jeweiligen Perioden aufgeteilt, dadurch haben wir jeden Monat einen anderen Wert.

Exakt pro Periode

Abb. Abgrenzung Exakt pro Periode

Jede Periode hat den exakt gleichen Wert, ohne Berücksichtigung der Länge. Dadurch hat der März über beide Jahre hinweg gesehen einen erhöhten Wert.

Pro Geschäftsjahr

Abb. Abgrenzung Pro Geschäftsjahr

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